Les tags peuvent être un moyen extrêmement utile d'organiser votre portefeuille dans Capitally. Ils peuvent être appliqués aux actifs, aux comptes et aux transactions, et même imbriqués pour une organisation plus fine.
Héritage des tags
Les tags de tous les niveaux sont fusionnés. Si vous définissez un tag sur un actif ou un compte, toutes ses transactions hériteront de ce tag. Cela vous offre un contrôle organisationnel puissant. Par exemple, vous pouvez taguer la propriété d'un actif, d'un compte, ou uniquement des transactions spécifiques.
Lorsque vous taguez une transaction, le tag s'applique spécifiquement et uniquement aux unités échangées dans cette transaction particulière. Cela signifie que si vous achetez une action plusieurs fois et ne taguez qu'une seule de ces transactions d'achat, le tag s'appliquera uniquement aux unités achetées dans cette transaction taguée. Les autres achats restent sans tag, sauf si vous leur appliquez manuellement le tag (ou si vous l'appliquez à l'actif ou au compte).
Exemple pratique
Imaginez que vous et votre conjoint(e) disposez d'un compte titres commun. Sur ce compte, vous avez des investissements en actions technologiques, en entreprises d'énergie verte et en obligations d'État.
Commencez par taguer le compte avec « Compte joint ». Tous les actifs et transactions rattachés à ce compte hériteront automatiquement de ce tag.
Ensuite, taguez chaque actif selon sa nature. Taguez toutes les actions technologiques avec « Tech », les entreprises d'énergie verte avec « Énergie verte », et les obligations d'État avec « Obligations ». Toutes les futures transactions sur ces actifs porteront les tags correspondants, ainsi que le tag hérité « Compte joint ».
Maintenant, si vous effectuez une transaction d'achat sur l'une de vos actions tech et la taguez « Acheté en Q1 », la transaction aura trois tags : « Compte joint », « Tech » et « Acheté en Q1 ».
Vous pouvez ainsi filtrer et analyser facilement vos investissements — par exemple, vérifier la performance de vos actions Tech achetées au T1, la comparer avec vos investissements en énergie verte, ou évaluer la performance globale de vos comptes joints.
Imbrication des tags
L'imbrication des tags offre un niveau d'organisation supplémentaire. Elle vous permet de créer des sous-tags sous un tag principal, formant ainsi des regroupements hiérarchiques de profondeur illimitée.
Comment définir des tags
Vous pouvez définir des tags en modifiant un actif, un compte ou une transaction.
Créez de nouveaux tags en les saisissant simplement dans le champ et en sélectionnant l'option Créer le tag « ... » .
Pour imbriquer des tags, utilisez le caractère / . Par exemple : Propriété/Moi.
Modifier et supprimer des tags
Pour renommer ou supprimer un tag, accédez au tag dans le portefeuille. Vous trouverez les deux options dans le menu contextuel.
Filtrer par tags
Le caractère # vous permet de filtrer le tableau du portefeuille par tags. Par exemple, saisir #owner dans la barre de recherche filtrera le tableau pour n'afficher que les éléments tagués avec « owner ».
Filtrer le tableau supprime les lignes qui ne contiennent pas le tag.
Si vous avez une seule transaction avec le tag « Vendu en 2023 », elle sera incluse dans les lignes qui contiennent cette transaction (par exemple, l'actif, le compte ou le marché).
Si vous souhaitez analyser uniquement cette transaction spécifique, accédez à ce tag dans l'onglet Tags plutôt que de filtrer le tableau.