Bericht zu steuerpflichtigen Erträgen

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Dieser Bericht ermöglicht es dir, folgende Details schnell zu überprüfen:

• Welche Positionen am Ende eines ausgewählten Zeitraums offen waren und welchen Marktwert sie hatten. Diese Information ist nützlich, um deine Bestände zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dokumentieren, und kann bei Bedarf auch zur Schätzung der Erbschaftssteuer dienen.

• Welche Positionen im ausgewählten Zeitraum geschlossen wurden, zusammen mit den zugehörigen Ausgaben, Einnahmen und Erträgen. Diese Daten ermöglichen es dir, deine potenziell anfallende Kapitalertragsteuer zu berechnen.

• Welche Dividenden und sonstigen festverzinslichen Erträge du im ausgewählten Zeitraum erhalten hast. Diese Information hilft dir, deine Dividendensteuer zu schätzen.

Da jeder Fall einzigartig ist, hast du die Flexibilität, Positionen auf verschiedene Arten zu gruppieren. Du kannst beispielsweise nach Domizil gruppieren, wenn für Erträge aus verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Steuersätze gelten. Oder du gruppierst nach Transaktions-Lot und findest Lots, die sich ideal für Tax-Loss-Harvestingeignen.

Bei allen Gruppierungsoptionen außer Transaktionen kannst du die Zeilen aufklappen, um die zugrunde liegenden Transaktions-Lots und Transaktionen einzusehen. Diese Funktion gibt dir ein klareres Bild der genauen Quellen deiner Erträge.

Außerdem hast du die Möglichkeit, die Tabelle als PDF zu speichern, indem du sie druckst – praktisch für die Dokumentation. Du kannst sie auch per CSV-Export oder Excel-Export herunterladen oder die Informationen einfach kopieren und einfügen, wo immer du sie benötigst. Die exportierten Daten enthalten dieselben Spalten, Reihenfolgen und Zeilen, die du auf dem Bildschirm siehst, sodass du die volle Kontrolle über den Export hast.