Lesezeichen sind deine Shortcuts zu häufig genutzten Ansichten und Berichten in Capitally. Stell sie dir wie ein persönliches Navigationssystem vor, das sich genau merkt, wie du deine Daten am liebsten siehst.
Was macht Lesezeichen so besonders?
Das Schöne an Lesezeichen ist ihre Flexibilität. Du kannst entweder vollständige Ansichtseinstellungen speichern oder nur bestimmte Teile, die dir wichtig sind. Zum Beispiel möchtest du vielleicht nur deine bevorzugte Kennzahl, den Zeitraum und den Diagrammtyp speichern, während deine aktuellen Filter und Gruppen unverändert bleiben. Wenn du ein solches Lesezeichen anklickst, werden nur diese spezifischen Einstellungen aktualisiert – alles andere bleibt unberührt.
Lesezeichen-Menü
Kombiniere mehrere Teil-Lesezeichen für leistungsstarke Kombinationen.
Verwende zum Beispiel ein Lesezeichen für einen Portfolio-Bereich und ein anderes für bestimmte Kennzahlen – sie arbeiten nahtlos zusammen!
Ein Lesezeichen erstellen
Richte zuerst deine Ansicht genau so ein, wie du sie haben möchtest – zum Beispiel deine bevorzugte Portfolio-Übersicht oder ein bestimmtes Berichtslayout.
Öffne dann das Lesezeichen-Menü und wähle Lesezeichen bearbeitenaus.
Klicke auf Lesezeichen hinzufügen im angezeigten Fenster, und du kannst auswählen, welche Einstellungen gespeichert werden sollen. Du kannst alles übernehmen, um eine exakte Kopie deiner aktuellen Ansicht zu erstellen, oder nur bestimmte Elemente auswählen, die du beibehalten möchtest.
Lesezeichen aktualisieren
Du möchtest ein bestehendes Lesezeichen aktualisieren? Navigiere zu der Ansicht, die du speichern möchtest, und gehe dann zu Lesezeichen bearbeiten im Lesezeichen-Menü.
Finde dein Lesezeichen in der Liste, klicke auf sein Kontextmenü und wähle Lesezeichen aktualisieren. Die zuvor gespeicherten Einstellungen sind bereits vorausgewählt – du kannst sie aber jederzeit anpassen, um deinen aktuellen Bedürfnissen zu entsprechen.
Schnellzugriff mit angehefteten Lesezeichen
Wenn du auf einem größeren Bildschirm arbeitest, kannst du deine Lieblingslesezeichen noch schneller erreichbar machen, indem du sie an die Menüleiste anheftest.
Gehe einfach zu Lesezeichen bearbeiten und suche nach der Linie mit dem Hinweis pinned bookmarks are above that line. Ziehe ein beliebiges Lesezeichen über diese Linie, und es erscheint direkt in deiner Menüleiste – ohne dass du noch durch das Chevron-Symbol klicken musst.