Capitally speichert alle Änderungen, die du an deinem Portfolio vornimmst. Diese Funktion ermöglicht es dir, dein Portfolio ohne Bedenken zu bearbeiten, da du jede Änderung jederzeit rückgängig machen kannst. Außerdem kannst du vergangene Aktionen jederzeit einsehen.
Du kannst auf den Verlauf, Rückgängig und Wiederholen über das Menü in der oberen rechten Ecke zugreifen.
In der Verlaufsansicht kannst du alle vorgenommenen Änderungen einsehen – welche Eigenschaften angepasst und welche Werte aktualisiert wurden. Außerdem kannst du nach bestimmten eingegebenen Werten suchen, um einfach nachzuvollziehen, wann sie hinzugefügt wurden.
Verlauf eines einzelnen Eintrags anzeigen
Du kannst den Verlauf eines beliebigen Assets, Kontos, einer Transaktion oder eines Markts einsehen, indem du das Kontextmenü öffnest und die Verlaufsseite auswählst, um alle an diesem Element vorgenommenen Änderungen zu sehen.
Fehlerhaften Verlauf durch Löschen von Änderungen beheben
Manchmal kann der Projektverlauf fehlerhaft werden – besonders wenn du Capitally häufig auf mehreren Geräten verwendest. In solchen Fällen erscheint die Meldung Projektverlauf enthält Konflikte .
So behebst du das Problem:
- Klicke auf den Hinweis oder öffne den Verlauf über das Menü oben rechts.
- Überprüfe die Änderungen, die nicht angewendet werden konnten – du kannst sie aufklappen, um Details zu sehen.
- Lösche die konfliktverursachenden Änderungen.
Manchmal möchtest du nicht die fehlgeschlagene Änderung löschen, sondern eine andere, die den Fehlerverursacht hat. Wenn du beispielsweise auf einem Gerät ein Asset gelöscht hast, für das auf einem anderen Gerät eine Transaktion hinzugefügt wurde, schlägt das Hinzufügen der Transaktion fehl, weil das Asset nicht mehr existiert.
Du kannst wählen, ob du die Transaktion löschen oder die Änderung rückgängig machen möchtest, die das Asset entfernt hat – in letzterem Fall kann die Transaktion erstellt werden und der Konflikt ist gelöst.
Verlauf exportieren und importieren
Du kannst eine oder mehrere Änderungen auswählen, indem du die Checkboxen links davon anklickst, und dann auf Exportieren im unten erscheinenden Panel klickst.
Anschließend kannst du sie wie alle anderen Daten in ein anderes Projekt importieren – über Import und die Auswahl von Capitally aus der Liste der Voreinstellungen.
Gesamten Verlauf löschen
Wenn du aus irgendeinem Grund deinen vollständigen Verlauf löschen und nur den aktuellen Stand behalten möchtest, kannst du:
- Exportiere das Projekt als JSON
- Erstelle ein neues Projekt
- Importiere deine Daten erneut
- Lösche das alte Projekt
Zustand manuell bearbeiten
Wenn du mehrere Einträge bearbeiten und dies aus irgendeinem Grund lieber in einem Texteditor tun möchtest, kannst du:
- Exportiere das Projekt als JSON
- Bearbeite die Datei in einem Texteditor mit JSON-Unterstützung und achte dabei auf die Struktur
- Importiere deine Daten erneut
Wenn du mit dem Ergebnis nach dem Import nicht zufrieden bist, kannst du den Import jederzeit rückgängig machen und es erneut versuchen.
Beim Import aus einer JSON-Datei werden Objekte mit neuen IDs zum Projekt hinzugefügt, während Objekte mit bereits vorhandenen IDs mit den bestehenden zusammengeführt mit den vorhandenen Objekten. Das Löschen von Objekten über Importe ist derzeit nicht möglich.