Tagi to niezwykle przydatny sposób na to, by uporządkować swoje portfolio w Capitally. Można je przypisywać do aktywów, kont oraz transakcji, a nawet zagnieżdżać, co pozwala na bardziej szczegółową organizację.
Dziedziczenie tagów
Tagi ze wszystkich poziomów są łączone. Jeśli przypiszesz tag do aktywa lub konta, wszystkie powiązane z nim transakcje odziedziczą ten tag. Daje Ci to potężną kontrolę nad organizacją. Na przykład możesz oznaczyć właściciela całego aktywa, konta lub tylko wybranych transakcji.
Gdy otagujesz transakcję, tag dotyczy konkretnie i wyłącznie jednostek zakupionych lub sprzedanych w ramach tej konkretnej operacji. Oznacza to, że jeśli kupisz tę samą akcję wielokrotnie (np. przez XTB) i otagujesz tylko jedną z tych transakcji kupna, tag będzie dotyczył wyłącznie jednostek z tej konkretnej transakcji. Pozostałe zakupy pozostaną nieoznaczone, chyba że ręcznie nadasz im tag (lub przypiszesz go do Aktywa bądź Konta).
Praktyczny przykład
Wyobraź sobie, że Ty i Twoja małżonka macie wspólne konto inwestycyjne. Na tym koncie posiadacie akcje spółek technologicznych, firm z branży czystej energii oraz obligacje skarbowe.
Możesz zacząć od oznaczenia konta tagiem „Wspólne konto”. Wszystkie aktywa i transakcje w ramach tego konta automatycznie odziedziczą ten tag.
Następnie możesz otagować każde aktywo zgodnie z jego charakterem. Oznacz akcje spółek technologicznych jako „Tech”, firmy energetyczne jako „Energetyka”, a obligacje jako „Obligacje”. Wszystkie przyszłe transakcje tymi aktywami będą posiadały odpowiednie tagi wraz z odziedziczonym tagiem „Wspólne konto”.
Teraz, jeśli kupisz akcje spółki technologicznej i otagujesz tę transakcję jako „Kupione w Q1”, dana transakcja będzie miała trzy tagi – „Wspólne konto”, „Tech” oraz „Kupione w Q1”.
Dzięki temu możesz łatwo monitorować swoje inwestycje – np. sprawdzić wyniki spółek Tech kupionych w Q1, porównać je z inwestycjami w energetykę lub ocenić ogólną stopę zwrotu ze wspólnych kont.
Zagnieżdżanie tagów
Zagnieżdżanie tagów zapewnia dodatkową warstwę organizacji. Pozwala na tworzenie sub-tagów pod tagiem głównym, tworząc hierarchiczne grupy o dowolnej głębokości.
Jak ustawić tagi
Możesz ustawiać tagi, edytując aktywo, konto lub transakcję.
Utwórz nowe tagi, po prostu wpisując je w polu i wybierając opcję Utwórz tag "..." .
Aby zagnieździć tagi, użyj znaku / . Na przykład: Własność/Ja.
Edytowanie i usuwanie tagów
Aby zmienić nazwę lub usunąć tag, przejdź do sekcji Tag w Portfolio. Obie opcje znajdziesz w menu kontekstowym.
Filtrowanie po tagach
Użycie znaku # pozwoli Ci filtrować tabelę Portfolio według tagów. Na przykład wpisanie #wlasciciel w polu wyszukiwania przefiltruje tabelę tak, aby pokazać tylko pozycje oznaczone tagiem „wlasciciel”.
Filtrowanie tabeli spowoduje ukrycie wierszy, które nie zawierają danego tagu.
Jeśli masz pojedynczą transakcję z tagiem „Sprzedane w 2023”, zostanie ona uwzględniona w wierszach zawierających tę transakcję (np. Aktywo, Konto lub Rynek).
Jeśli chcesz analizować wyłącznie tę konkretną transakcję, przejdź do tego tagu w karcie Tagi zamiast filtrować główną tabelę.