Tagi to niezwykle przydatny sposób na uporządkowanie portfolio w Capitally. Można je przypisywać do aktywów, kont i transakcji, a nawet zagnieżdżać, by uzyskać bardziej szczegółową organizację.
Dziedziczenie tagów
Tagi ze wszystkich poziomów są łączone. Jeśli przypiszesz tag do aktywa lub konta, wszystkie jego transakcje automatycznie odziedziczą ten tag. Daje Ci to dużą swobodę w organizacji. Możesz na przykład oznaczyć właściciela aktywa, konta lub tylko wybranych transakcji.
Gdy tagujesz transakcję, tag dotyczy wyłącznie jednostek zakupionych lub sprzedanych w tej konkretnej transakcji. Oznacza to, że jeśli kupujesz akcje kilka razy i otaggujesz tylko jedną z tych transakcji, tag będzie dotyczył wyłącznie jednostek z tej transakcji. Pozostałe zakupy pozostają bez tagu, chyba że ręcznie go do nich przypiszesz (lub przypiszesz go do aktywa bądź konta).
Praktyczny przykład
Wyobraź sobie, że razem z partnerem/partnerką posiadacie wspólny rachunek maklerski. Na tym koncie macie inwestycje w spółki technologiczne, firmy z branży zielonej energii oraz obligacje skarbowe.
Możesz zacząć od otagowania konta jako „Wspólne konto". Wszystkie aktywa i transakcje w ramach tego konta automatycznie odziedziczą ten tag.
Następnie możesz otagować każde aktywo według jego charakteru. Spółki technologiczne oznacz tagiem „Tech", firmy z branży zielonej energii – „Zielona energia", a obligacje – „Obligacje". Wszystkie przyszłe transakcje dotyczące tych aktywów będą automatycznie zawierać odpowiednie tagi, a także odziedziczony tag „Wspólne konto".
Jeśli teraz dokonasz transakcji zakupu jednej ze spółek technologicznych i otaggujesz ją jako „Kupione w Q1", transakcja ta otrzyma trzy tagi – „Wspólne konto", „Tech" i „Kupione w Q1".
Dzięki temu możesz łatwo filtrować i analizować swoje inwestycje – na przykład sprawdzić wyniki spółek technologicznych kupionych w Q1, porównać je z inwestycjami w zieloną energię lub ocenić ogólne wyniki wspólnych kont.
Zagnieżdżanie tagów
Zagnieżdżanie tagów zapewnia dodatkowy poziom organizacji. Pozwala tworzyć podtagi w ramach głównego tagu, tworząc hierarchiczne grupowania o dowolnej głębokości.
Jak ustawiać tagi
Tagi możesz ustawiać, edytując aktywo, konto lub transakcję.
Nowe tagi tworzysz, wpisując je w polu i wybierając opcję Utwórz tag „..." .
Aby zagnieżdżać tagi, użyj znaku / . Na przykład: Właściciel/Ja.
Edytowanie i usuwanie tagów
Aby zmienić nazwę lub usunąć tag, przejdź do danego tagu w Portfolio. Obie opcje znajdziesz w menu kontekstowym.
Filtrowanie według tagów
Użycie znaku # pozwala filtrować tabelę Portfolio według tagów. Na przykład wpisanie #właściciel w polu wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tylko pozycji otagowanych jako „właściciel".
Filtrowanie tabeli usuwa wiersze, które nie zawierają danego tagu.
Jeśli masz pojedynczą transakcję z tagiem „Sprzedane w 2023", zostanie ona uwzględniona w wierszach, które zawierają tę transakcję (np. w wierszu aktywa, konta lub rynku).
Jeśli chcesz przeanalizować wyłącznie tę pojedynczą transakcję, przejdź do danego tagu w zakładce Tagi zamiast filtrować tabelę.