Was ist ein Konto?
Ein „Konto" in Capitally kann direkt deinem vorhandenen Broker- oder Bankkonto entsprechen. Wenn es für dich sinnvoller ist, deine Vermögenswerte nach Portfolios zu gruppieren, kannst du Konten auch für diese Portfolios anlegen. Im Wesentlichen ist ein Konto hier eine logische Struktur, die dazu dient, deine Vermögenswerteübersichtlich zu speichern und zu organisieren.
Wenn du diese Art der Organisation nicht benötigst, kannst du Konten auch vollständig weglassen.
Vermögenswerte zu einem Konto hinzufügen
Um einen Vermögenswert zu einem Konto hinzuzufügen, musst du das Konto beim Erstellen der Transaktion zuweisen. So kannst du denselben Vermögenswert in mehreren Konten halten – zum Beispiel denselben ETF sowohl in deinem regulären Depot als auch in deinen Altersvorsorgekonten, oder mehrere Barguthaben.
Denk immer daran, beim Hinzufügen einer Transaktion ein Konto zuzuweisen. Vergisst du das, wird der Vermögenswert standardmäßig <Kein Konto> zugeordnet, was möglicherweise nicht gewünscht ist. Um den Prozess zu vereinfachen, kannst du Importvorlagen verwenden oder die Transaktion direkt innerhalb des Kontos hinzufügen.
Unbegrenzte Konten
Du kannst so viele Konten erstellen, wie du benötigst, um dein Investment-Tracking optimal anzupassen. Anschließend kannst du den Wert deiner Positionen zwischen diesen Konten sowohl im Dashboard als auch auf den Explore-Seiten vergleichen.