Las etiquetas pueden ser una forma increíblemente útil de organizar tu cartera en Capitally. Se pueden aplicar a activos, cuentas y operaciones, e incluso anidarlas para una organización más detallada.
Herencia de etiquetas
Las etiquetas de todos los niveles se combinan entre sí. Si asignas una etiqueta a un activo o cuenta, todas sus operaciones heredarán esa etiqueta. Esto te proporciona un control organizativo muy potente. Por ejemplo, puedes etiquetar la titularidad de un activo, una cuenta o solo operaciones concretas.
Cuando etiquetas una operación, la etiqueta se aplica específicamente y solo a las unidades negociadas en esa operación concreta. Esto significa que si compras una acción varias veces y solo etiquetas una de esas compras, la etiqueta se aplicará únicamente a las unidades compradas en esa operación etiquetada. Las demás compras quedan sin etiquetar, a menos que apliques la etiqueta manualmente (o la apliques al Activo o a la Cuenta).
Ejemplo práctico
Imagina que tú y tu pareja tenéis una cuenta de inversión conjunta. En esa cuenta tenéis inversiones en acciones tecnológicas, empresas de energía verde y algunos bonos del Estado.
Puedes empezar etiquetando la cuenta como «Cuenta conjunta». Todos los activos y operaciones de esa cuenta heredarán automáticamente esta etiqueta.
A continuación, puedes etiquetar cada activo según su naturaleza. Etiqueta todas las acciones tecnológicas como «Tecnología», las empresas de energía verde como «Energía verde» y los bonos del Estado como «Bonos». Todas las operaciones futuras con estos activos llevarán las etiquetas correspondientes, junto con la etiqueta heredada «Cuenta conjunta».
Ahora, si realizas una operación de compra con una de tus acciones tecnológicas y la etiquetas como «Comprada en Q1», la operación tendrá tres etiquetas: «Cuenta conjunta», «Tecnología» y «Comprada en Q1».
Con esto, puedes filtrar y analizar tus inversiones fácilmente: por ejemplo, consultar la rentabilidad de tus acciones tecnológicas compradas en Q1, compararla con tus inversiones en energía verde o evaluar el rendimiento global de tus cuentas conjuntas.
Anidamiento de etiquetas
El anidamiento de etiquetas proporciona una capa adicional de organización. Te permite crear subetiquetas dentro de una etiqueta principal, creando agrupaciones jerárquicas de cualquier profundidad.
Cómo asignar etiquetas
Puedes asignar etiquetas editando un activo, una cuenta o una operación.
Crea nuevas etiquetas simplemente escribiéndolas en el campo y seleccionando la opción Crear etiqueta «...» .
Para anidar etiquetas, usa el carácter / . Por ejemplo: Titularidad/Yo.
Para etiquetar varios elementos a la vez, selecciona las filas en cualquier tabla y cambia la etiqueta en toda la selección. Las etiquetas también se pueden asignar al importar: Etiquetas es una columna asignable para operaciones, activos y cuentas, mientras que Etiquetas transacción aplica una etiqueta únicamente a la operación, en lugar de a su activo o cuenta. Consulta la Referencia de propiedades de operaciones.
Etiquetas diferentes para el mismo activo en cuentas distintas
El mismo activo mantenido en dos cuentas puede llevar etiquetas diferentes, que es lo que buscas cuando un instrumento sirve a diferentes estrategias en lugares distintos. Edita el activo (o la cuenta), abre su pestaña Posiciones y, bajo Ajustes de posición específicos, añade la combinación de cuenta + activo que quieras configurar; después, establece las etiquetas solo para esa posición.
Etiqueta el mismo ETF como Estrategia/Crecimiento en tu cuenta imponible y como Estrategia/Ingresos en tu IKE; luego, agrupa o filtra la cartera por Estrategia para ver ambas estrategias en todas las cuentas a la vez.
La herencia sigue aplicándose: las etiquetas de la cuenta y del activo se fusionan en la posición, y las etiquetas específicas de la posición se añaden encima en lugar de reemplazarlas. Este mismo panel también contiene las normas de gestión de dividendos de la posición y su método de coste.
Editar y eliminar etiquetas
Para renombrar o eliminar una etiqueta, navega hasta esa etiqueta en la Cartera. Encontrarás ambas opciones en el menú contextual.
Una etiqueta también puede llevar un color personalizado. Abre la etiqueta para editarla —desde la vista de Etiquetas en la Cartera, o dondequiera que se gestionen las etiquetas— y establece el color allí. El color pertenece a la propia etiqueta, por lo que se aplica en cualquier lugar donde aparezca esa etiqueta en tu cartera.
Filtrar por etiquetas
Usar el carácter # te permitirá filtrar la tabla de la Cartera por etiquetas. Por ejemplo, escribir #propietario en el cuadro de búsqueda filtrará la tabla para mostrar solo los elementos etiquetados con «propietario».
El cuadro de búsqueda # y una condición de filtro en Etiqueta no son la misma herramienta. #propietario oculta las filas que no llevan la etiqueta y deja cada cifra como estaba; una condición de Etiqueta dentro de un filtro elimina esas posiciones antes de que se calcule nada, por lo que la rentabilidad, las comisiones y los totales se desplazan con ello. Consulta Filtros.
Al filtrar la tabla se eliminarán las filas que no contengan la etiqueta.
Si tienes una única operación con la etiqueta «Vendida en 2023», aparecerá en las filas que incluyan esa operación (por ejemplo, el Activo, la Cuenta o el Mercado).
Si quieres analizar solo esa operación concreta, navega hasta esa etiqueta en la pestaña Etiquetas en lugar de filtrar la tabla.
Etiquetas, unidades y el marcador %
Una etiqueta puesta en una operación se aplica a toda la unidad (lote) a la que pertenece esa operación, no solo a la operación en sí. Etiqueta una Transferencia entrante y la Transferencia saliente correspondiente aparecerá también bajo esa etiqueta. Esto deriva de que Capitally realiza los cálculos sobre unidades en lugar de sobre operaciones individuales; una unidad agrupa la compra, la venta y las operaciones relacionadas que conforman un ciclo de inversión completo.
Un % junto a una operación en una vista de etiquetas significa que esa operación solo fue consumida parcialmente por la unidad que estás observando. Compra 2 acciones y vende 1, y la compra original se divide en dos unidades —una por la acción vendida, otra por la acción que aún se mantiene—, por lo que la compra contribuye solo con una parte a cada una. Unidades de posición explica cómo se forman las unidades.
Para ver solo las operaciones que llevan literalmente una etiqueta, escribe el nombre de la etiqueta en el campo Buscar sobre la tabla de operaciones en lugar de usar el filtro #. Esto hace coincidir las operaciones etiquetadas sin sus compañeras de lote.
Ordenar y agrupar la tabla por etiquetas
Ordenar la tabla por la columna Etiquetas agrupa las filas bajo sus encabezados de etiqueta, que es la forma de conseguir una agrupación personalizada que ninguna dimensión de agrupación integrada ofrece. Abre el selector de columnas sobre la tabla y establece el orden en la columna Etiquetas.
Dos cosas que la gente pasa por alto. No necesitas tener la columna Etiquetas visible para ordenar por ella —el selector de columnas establece el orden independientemente de qué columnas se muestren, así que puedes mantener una tabla limpia y seguir obteniendo la agrupación por etiquetas. Además, los nombres de las etiquetas se ordenan alfabéticamente, por lo que anteponer un número o un emoji a una etiqueta la fija en la parte superior: 1 - Core, 2 - Satélite, ⭐ Core. Combina esto con etiquetas anidadas (Estrategia/Crecimiento) para obtener un orden de dos niveles diseñado por ti.
Consulta Ordenar la tabla para ver el resto de opciones de ordenación.