Las etiquetas pueden ser una forma increíblemente útil de organizar tu cartera en Capitally. Se pueden aplicar a activos, cuentas y operaciones, e incluso anidarlas para una organización más detallada.
Herencia de etiquetas
Las etiquetas de todos los niveles se combinan entre sí. Si asignas una etiqueta a un activo o cuenta, todas sus operaciones heredarán esa etiqueta. Esto te proporciona un control organizativo muy potente. Por ejemplo, puedes etiquetar la titularidad de un activo, una cuenta o solo operaciones concretas.
Cuando etiquetas una operación, la etiqueta se aplica específicamente y solo a las unidades negociadas en esa operación concreta. Esto significa que si compras una acción varias veces y solo etiquetas una de esas compras, la etiqueta se aplicará únicamente a las unidades compradas en esa operación etiquetada. Las demás compras quedan sin etiquetar, a menos que apliques la etiqueta manualmente (o la apliques al Activo o a la Cuenta).
Ejemplo práctico
Imagina que tú y tu pareja tenéis una cuenta de inversión conjunta. En esa cuenta tenéis inversiones en acciones tecnológicas, empresas de energía verde y algunos bonos del Estado.
Puedes empezar etiquetando la cuenta como «Cuenta conjunta». Todos los activos y operaciones de esa cuenta heredarán automáticamente esta etiqueta.
A continuación, puedes etiquetar cada activo según su naturaleza. Etiqueta todas las acciones tecnológicas como «Tecnología», las empresas de energía verde como «Energía verde» y los bonos del Estado como «Bonos». Todas las operaciones futuras con estos activos llevarán las etiquetas correspondientes, junto con la etiqueta heredada «Cuenta conjunta».
Ahora, si realizas una operación de compra con una de tus acciones tecnológicas y la etiquetas como «Comprada en Q1», la operación tendrá tres etiquetas: «Cuenta conjunta», «Tecnología» y «Comprada en Q1».
Con esto, puedes filtrar y analizar tus inversiones fácilmente: por ejemplo, consultar la rentabilidad de tus acciones tecnológicas compradas en Q1, compararla con tus inversiones en energía verde o evaluar el rendimiento global de tus cuentas conjuntas.
Anidamiento de etiquetas
El anidamiento de etiquetas proporciona una capa adicional de organización. Te permite crear subetiquetas dentro de una etiqueta principal, creando agrupaciones jerárquicas de cualquier profundidad.
Cómo asignar etiquetas
Puedes asignar etiquetas editando un activo, una cuenta o una operación.
Crea nuevas etiquetas simplemente escribiéndolas en el campo y seleccionando la opción Crear etiqueta «...» .
Para anidar etiquetas, usa el carácter / . Por ejemplo: Titularidad/Yo.
Editar y eliminar etiquetas
Para renombrar o eliminar una etiqueta, navega hasta esa etiqueta en la Cartera. Encontrarás ambas opciones en el menú contextual.
Filtrar por etiquetas
Usar el carácter # te permitirá filtrar la tabla de la Cartera por etiquetas. Por ejemplo, escribir #propietario en el cuadro de búsqueda filtrará la tabla para mostrar solo los elementos etiquetados con «propietario».
Al filtrar la tabla se eliminarán las filas que no contengan la etiqueta.
Si tienes una única operación con la etiqueta «Vendida en 2023», aparecerá en las filas que incluyan esa operación (por ejemplo, el Activo, la Cuenta o el Mercado).
Si quieres analizar solo esa operación concreta, navega hasta esa etiqueta en la pestaña Etiquetas en lugar de filtrar la tabla.