Transaktionen manuell hinzufügen

In Capitally kannst du jederzeit Transaktionen manuell hinzufügen.

Wähle im Hauptmenü + Asset hinzufügen. Mit dieser Option kannst du ein Asset von beliebiger Stelle aus hinzufügen.

Wenn du ein Asset oder eine Transaktion an einem bestimmten Ort hinzufügen möchtest, navigiere im Portfolio dorthin. Das kann ein bestimmtes Konto, ein Markt, Assetoder ein Vermögenswerttyp sein. Klicke dort auf die Schaltfläche Asset hier hinzufügen . Dadurch wird deine Asset-Suche eingegrenzt und einige Transaktionsstandards werden vorbelegt.

Ein Asset auswählen

Suche nach dem Asset, das du hinzufügen möchtest. Du kannst sowohl nach eigenen als auch nach börsengehandelten Assets suchen. Assets, die bereits zum Projekt gehören, werden mit einem Lesezeichen-Symbol markiert.

Sobald ein neues Asset ausgewählt wird, wird es in dein Projekt übernommen und du kannst es nach Belieben bearbeiten.

Eine Transaktion hinzufügen

Wähle zunächst den passenden Transaktionstyp aus.

Wähle danach das Konto aus, zu dem diese Transaktion gehören soll. Das Feld Aktuelle Menge zeigt die Menge des ausgewählten Assets nur für dieses Kontoan.

Wenn du ein benutzerdefiniertes Asset bearbeitest, möchtest du möglicherweise dessen Marktpreis für das Datum der Transaktion aktualisieren. Du kannst dies direkt im Transaktionsfenster tun, indem du auf das Stift-Symbol ✏ neben dem Aktuellen Marktpreisklickst.

Unbestätigte Transaktionen

Wenn deine Transaktion noch aussteht, du sie aber trotzdem erfassen möchtest (eine Dividende, eine Umbuchung, die du gerade durchgeführt hast usw.), kannst du bei Bedarf das Kontrollkästchen Unbestätigte Transaktion aktivieren. Die Transaktion wird dann mit einem Sanduhr-Symbol gekennzeichnet. Du kannst sie später erneut aufrufen, korrigieren und bestätigen.