Añadir operaciones manualmente

En Capitally, puedes añadir operaciones manualmente en cualquier momento.

En el menú principal, selecciona + Añadir activo. Esta opción te permite añadir cualquier activo desde cualquier lugar.

Si quieres añadir un activo u operación en un lugar concreto, navega hasta ese lugar en la Cartera. Puede ser una Cuentaespecífica, un Mercado, Activoo tipo de activo. Una vez allí, haz clic en el botón Añadir activo aquí . Esta acción limitará tu búsqueda de activos y establecerá algunos valores predeterminados para la operación.

Seleccionar un activo

Busca el activo que quieres añadir. Puedes buscar tanto activos personalizados como activos cotizados en el mercado. Los activos que ya pertenecen al proyecto aparecerán marcados con un icono de marcador.

Una vez seleccionado un nuevo activo, se copiará en tu proyecto y podrás editarlo libremente.

Añadir una operación

Primero, selecciona el tipo de operación adecuado.

A continuación, selecciona la Cuenta a la que pertenecerá esta operación. El campo Cantidad actual muestra la cantidad del activo seleccionado en esa cuenta únicamente.

Si estás editando un activo personalizado, puede que quieras actualizar su precio de mercado para la fecha de la operación. Puedes hacerlo directamente en la ventana de la operación haciendo clic en el icono del lápiz ✏ junto al campo Precio de mercado actual.

Transacciones pendientes

Si tu operación aún está pendiente pero quieres registrarla de todas formas (un dividendo, una transferencia que acabas de hacer, etc.), puedes marcar la casilla Transacción pendiente si es necesario. La operación quedará marcada visualmente con un icono de reloj de arena . Después podrás revisarla, corregirla y confirmarla cuando quieras.