Aggiungere transazioni manualmente

In Capitally, hai la flessibilità di aggiungere transazioni manualmente in qualsiasi momento.

Dal menu principale, seleziona + Aggiungi strumento. Questa opzione ti consente di aggiungere qualsiasi asset da qualsiasi posizione.

Se desideri aggiungere un asset o una transazione in un posto specifico, naviga fino a quella sezione nel Portafoglio. Potrebbe essere un Contospecifico, un Mercato, un Asseto un tipo di patrimonio. Una volta lì, clicca sul pulsante Agg. strumento qui . Questa azione restringerà la ricerca dell'asset e imposterà alcuni valori predefiniti per la transazione.

Scegliere un asset

Cerca l'asset che desideri aggiungere. Puoi cercare sia asset personalizzati che asset scambiati sul mercato. Gli asset che appartengono già al progetto saranno contrassegnati con un'icona a segnalibro.

Una volta selezionato un nuovo asset, verrà copiato nel tuo progetto e avrai la libertà di modificarlo come preferisci.

Aggiungere una transazione

Per prima cosa, seleziona il tipo di transazione appropriato.

Dopodiché, seleziona il Conto a cui apparterrà questa transazione. Il campo Quantità corrente mostra la quantità dell'asset selezionato su quel conto specifico.

Se stai modificando un asset personalizzato, potresti voler aggiornare il prezzo di mercato per la data della transazione. Puoi farlo direttamente nella finestra della transazione cliccando sull'icona della matita ✏ accanto al Prezzo di mercato attuale.

Transazioni non confermate

Se la tua transazione è ancora in sospeso, ma vuoi comunque registrarla (un dividendo, un trasferimento appena effettuato, ecc.), puoi selezionare la casella Transazione non confermata se necessario. La transazione sarà contrassegnata visivamente con un'icona a clessidra . Potrai poi rivisitarla, correggerla e confermarla in seguito.