W Capitally możesz w dowolnym momencie ręcznie dodawać transakcje.
W menu głównym wybierz + Dodaj aktywo. Ta opcja pozwala dodać dowolne aktywo z dowolnego miejsca.
Jeśli chcesz dodać aktywo lub transakcję w konkretnym miejscu, przejdź do niego w Portfolio. Może to być konkretne Konto, Rynek, Aktywolub Typ aktywa. Gdy już tam będziesz, kliknij przycisk Dodaj aktywo tutaj . Spowoduje to zawężenie wyszukiwania aktywów i wstępne ustawienie domyślnych wartości transakcji.
Wybieranie aktywa
Wyszukaj aktywo, które chcesz dodać. Możesz wyszukiwać zarówno własne, jak i giełdowe aktywa. Aktywa należące już do projektu będą oznaczone ikoną zakładki.
Po wybraniu nowego aktywa zostanie ono skopiowane do Twojego projektu i będziesz mógł je swobodnie edytować.
Dodawanie transakcji
Najpierw wybierz odpowiedni typ transakcji.
Następnie wybierz Konto , do którego ma należeć ta transakcja. Pole Bieżąca ilość wyświetla ilość wybranego aktywa tylko na tym koncie.
Jeśli edytujesz własne aktywo, możesz zaktualizować jego cenę rynkową dla daty transakcji. Możesz to zrobić bezpośrednio w oknie transakcji, klikając ikonę ołówka ✏ obok pola Bieżąca cena rynkowa.
Niepotwierdzone transakcje
Jeśli transakcja jest jeszcze w toku, ale chcesz ją mimo to zarejestrować (dywidenda, przelew, który właśnie wykonałeś itp.), możesz w razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru Niepotwierdzona transakcja . Transakcja zostanie wizualnie oznaczona ikoną klepsydry . Możesz później do niej wrócić, poprawić ją i potwierdzić.
We wszystkich polach liczbowych możesz wykonywać proste działania matematyczne. Na przykład możesz wpisać 20 * 123 , aby uzyskać 2460.