W Capitally masz elastyczność ręcznego dodawania transakcji w dowolnym momencie.
Z menu głównego wybierz + Dodaj aktywo. Ta opcja pozwala dodać dowolne aktywo z dowolnego miejsca.
Jeśli chcesz dodać aktywo lub transakcję w konkretnym miejscu, przejdź do tej sekcji w Portfolio. Może to być konkretne Konto, Rynek, Aktywolub Typ aktywa. Gdy tam będziesz, kliknij przycisk Dodaj aktywo tutaj . Ta czynność zawęzi wyszukiwanie aktywów i ustawi niektóre domyślne parametry transakcji.
Wybór aktywa
Wyszukaj aktywo, które chcesz dodać. Możesz szukać zarówno aktywów własnych, jak i notowanych na rynkach. Aktywa, które należą już do Twojego projektu, zostaną oznaczone ikoną zakładki.
Po wybraniu nowego aktywa zostanie ono skopiowane do Twojego projektu, a Ty będziesz mieć swobodę edytowania go według własnych potrzeb.
Dodawanie transakcji
Najpierw wybierz odpowiedni typ transakcji.
Następnie wybierz Konto , do którego będzie należała ta transakcja. Pole Bieżąca ilość wyświetla ilość wybranego aktywa tylko na tym koncie.
Jeśli edytujesz aktywo własne, możesz chcieć zaktualizować jego cenę rynkową na dzień transakcji. Możesz to zrobić bezpośrednio w oknie transakcji, klikając ikonę ołówka ✏ obok Bieżąca cena rynkowa.
Niepotwierdzone transakcje
Jeśli Twoja transakcja jest w toku, ale mimo to chcesz ją zarejestrować (dywidenda, właśnie wykonany przelew itp.), możesz w razie potrzeby zaznaczyć pole Niepotwierdzona transakcja . Transakcja zostanie wizualnie oznaczona ikoną klepsydry . Będziesz mógł do niej wrócić, poprawić ją i potwierdzić później.
Możesz wykonywać proste obliczenia matematyczne bezpośrednio we wszystkich polach liczbowych. Na przykład możesz wpisać 20 * 123 , aby otrzymać 2460.