Portafoglio

La sezione Portafoglio è il tuo punto di riferimento centrale per approfondire le metriche di performance. Ti permette di navigare tra gli asset, visualizzare grafici, consultare le transazioni ed esportare i dati.

Navigare le dimensioni

La pagina Portafoglio è progettata per incoraggiare l'esplorazione. Invece di configurare viste separate, navighi attraverso più dimensioni. Ogni dimensione imposta il contesto per l'intera vista. Ad esempio, una volta selezionato un periodo o una metrica, tutte le parti della vista utilizzeranno la stessa impostazione.

Filtro

I filtri controllano quali posizioni vengono incluse nell'analisi.

• Può trattarsi di un filtro di primo livello come Attività liquide (che esclude immobiliare, beni di valore, arte e venture capital).

• Puoi navigare verso un asset, un conto o qualsiasi altro gruppo cliccando sul suo nome nella tabella. Puoi scendere a più livelli (ad es., un conto specifico, tipo e valuta). Per risalire di un livello, clicca nella barra superiore. Per vedere tutte le posizioni all'interno del gruppo aperto, clicca il pulsante ↗ in alto a destra (ad es., per vedere tutte le posizioni in una valuta specifica).

  

• Inoltre, puoi filtrare la tabella digitando sopra di essa. Inserisci una parola e solo le posizioni, i gruppi o le transazioni corrispondenti verranno inclusi nella tabella, nel grafico e nel riepilogo. Vuoi cercare più elementi contemporaneamente? Usa la virgola (come "apple, microsoft"). Per escludere una parola, usa il punto esclamativo (come "etf !bond").

Metrica

La metrica imposta il contesto dell'analisi, modificando i grafici disponibili e le colonne nella tabella.

Valuta

La valuta in cui verranno convertiti tutti i valori. Per impostazione predefinita, corrisponde alla valuta del progetto.

Puoi usare «Valuta attività» per passare automaticamente alla valuta di un asset in cui hai navigato. Al di fuori dell'asset, verrà utilizzata la valuta del progetto.

Periodo di date

Il periodo di date imposta la data finale (per impostazione predefinita, oggi) e il numero di giorni precedenti da includere.

Il periodo influisce su tutti i valori che mostrano la differenza o il rapporto tra l'inizio e la fine del periodo. Tali valori saranno contrassegnati dal suffisso /period (ad es. /1y). Se vuoi visualizzare solo i totali, seleziona il periodo max .

Cliccando sul selettore del periodo, puoi scegliere uno dei periodi predefiniti, digitarne uno personalizzato (ad es. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12), oppure selezionare un intervallo di date con il selettore. Puoi poi confrontare rapidamente anno per anno o periodo per periodo spostandoti avanti e indietro con i pulsanti +/-1 . Infine, puoi aggiungere ai preferiti i periodi più utilizzati per visualizzarli direttamente in Portafoglio e Riepilogo.

Puoi anche selezionare un periodo di date direttamente sul grafico.

Se abiliti l'opzione Solo attivi sopra la tabella, le posizioni vuote o le transazioni non avvenute durante il periodo selezionato verranno nascoste.

Raggruppamento

La dimensione Raggruppamento determina come le posizioni e le transazioni vengono raggruppate nella tabella e nei grafici.

Grafici

Panoramica dei grafici

I grafici dipendono dalle dimensioni Metrica e Raggruppamento. La metrica controlla quali grafici saranno disponibili, mentre il raggruppamento controlla quali gruppi verranno confrontati.

Sono disponibili diversi grafici tra cui scegliere:

• Compare confronta la metrica tra i 5 gruppi principali, con il resto raggruppato in «Altri»

• Stack fa lo stesso, ma sovrappone i gruppi uno sull'altro

• 100% mostra come l'allocazione della metrica tra i gruppi è cambiata nel tempo

• Top è simile al 100%, ma mostra solo il totale

• X-Ray mostra il valore su tutti i gruppi, compresi quelli annidati

• Heatmap è simile a X-Ray, ma la dimensione dei rettangoli si basa sul Capitale investito medio, ovvero quanto denaro hai avuto investito in quella posizione nel corso del periodo. La metrica viene usata per colorare i rettangoli

• Variation mostra come la metrica è variata nei 20 gruppi principali nel tempo. La dimensione dei punti rappresenta anche in questo caso il Capitale investito medio

Modificare i grafici

Puoi modificare i grafici predefiniti o aggiungerne di nuovi cliccando sul pulsante Grafici. Clicca sui tre puntini per salvare o aggiornare la preimpostazione.

Nascondere gli importi reali per la condivisione

Puoi sostituire tutti gli importi sul grafico con una percentuale relativa al segmento più grande. In questo modo puoi condividere, ad esempio, l'allocazione del tuo portafoglio in uno screenshot senza rivelare il valore totale. Clicca sull'icona # sopra il grafico per attivare questa modalità.

Ordinare la tabella

Puoi cambiare l'ordine delle righe cliccando sulle intestazioni delle colonne o dal menu della vista tabella disponibile sopra la tabella.

Alcune colonne consentono modalità di ordinamento speciali, oltre a crescente e decrescente:

• Assoluto (⇟) - ordina per valore assoluto in ordine decrescente (le righe con maggiore impatto sono in cima)

• Differenza assoluta di periodo (±) - ordina per la differenza assoluta di valore tra l'inizio e la fine del periodo (le righe con la variazione maggiore sono in cima)

• Rapporto assoluto di periodo (%) - ordina per il tasso di variazione assoluto del valore tra l'inizio e la fine del periodo (le righe con la variazione maggiore sono in cima)

Configurare la vista tabella

Cliccando sul pulsante delle colonne sopra la tabella puoi personalizzarne l'aspetto.

Puoi rendere le righe più compatte o scegliere quali colonne visualizzare.

Le modifiche apportate si applicano solo alla vista corrente, ovvero alla combinazione di metrica, raggruppamento e dimensione dello schermo. Questo ti permette di controllare con precisione quali colonne visualizzare in ogni vista.

Se commetti un errore, puoi sempre ripristinare la vista corrente o tutte le viste insieme.

Infine, puoi applicare la stessa modifica a tutte le viste. Ad esempio, se vuoi vedere la colonna «Rendimenti» ovunque, abilitala in una vista e clicca su Applica ovunque.

Esportare i dati

Tutto ciò che vedi nella tabella può essere stampato, esportato in CSV, Excel o copiato negli appunti. Questo ti permette di continuare l'analisi dei dati al di fuori di Capitally e utilizzarli in altre applicazioni o report.