I gruppi di lotti ti permettono di combinare più lotti di transazione insieme, in modo da poterli monitorare come un'unica unità senza perdere i dati dei singoli lotti. Questo è utile per organizzare posizioni correlate, monitorare strategie su opzioni multi-leg, o anche combinare asset diversi che appartengono insieme concettualmente (come una proprietà e il suo
mutuo).
Casi d'uso comuni
- Strategie su opzioni: Raggruppa tutte le gambe di una spread, condor o wheel strategy per vedere il P&L combinato
- Covered call: Combina la posizione sull'azione sottostante con le opzioni vendute su di essa
- Asset finanziati: Collega un mutuo alla proprietà che finanzia per vedere il patrimonio netto reale. Consulta Monitoraggio del mutuo per le istruzioni di configurazione
- Posizioni DCA: Raggruppa più acquisti dello stesso asset effettuati nel tempo in lotti logici
- Trade accoppiati: Monitora posizioni coperte o pairs trade come un'unica unità
Come creare un gruppo di lotti
Per creare un gruppo di lotti, seleziona più elementi da una di queste viste:
- Scheda Transazioni – seleziona più transazioni
- Scheda Lotti – seleziona più lotti
- Scheda Opzioni – seleziona più posizioni su opzioni
Una volta selezionati gli elementi da raggruppare, clicca il pulsante Gruppo lotti nel pannello inferiore per le operazioni in batch. Puoi quindi assegnare gli elementi selezionati a un gruppo esistente oppure crearne uno nuovo digitando un nome.
I gruppi di lotti possono essere annidati per creare una gerarchia. Per creare una struttura annidata, usa semplicemente una barra obliqua (/) nel nome del gruppo per separare i livelli della gerarchia.
Ad esempio:
Wheel Strategy/January 2024Wheel Strategy/February 2024Real Estate/Downtown Apartment
Questo crea un gruppo di primo livello con sottogruppi al suo interno. Ogni livello della gerarchia avrà le proprie metriche aggregate e potrai navigare in qualsiasi livello per vedere maggiori dettagli.
Assegnare i gruppi di lotti durante la creazione delle transazioni
Puoi anche assegnare un gruppo di lotti direttamente durante la modifica o la creazione di una nuova transazione. Il campo del gruppo di lotti apparirà solo quando la transazione apre un nuovo lotto (ad esempio, una transazione di acquisto che avvia una nuova posizione).
Visualizzare i gruppi di lotti
Una volta creati, i tuoi gruppi di lotti appariranno sia nella scheda Lotti che nella scheda Opzioni . Se hai creato gruppi annidati, verranno visualizzati come una gerarchia espandibile. Puoi espandere qualsiasi gruppo per vedere:
- I singoli lotti e la loro performance
- Le metriche aggregate per l'intero gruppo o sottogruppo
- I grafici che mostrano la performance combinata
Combinare asset diversi con i gruppi di lotti di primo livello
Per impostazione predefinita, i gruppi di lotti funzionano all'interno di un singolo asset. Tuttavia, puoi combinare asset diversi in un gruppo di lotti – ad esempio, per monitorare un immobile insieme al mutuo che lo ha finanziato.
Per abilitare questa funzione:
- Vai su Impostazioni → Monitoraggio avanzato
- Trova la sezione Gruppi aggiuntivi da mostrare nel portafoglio
- Abilita Gruppi di lotti di primo livello
Una volta abilitata, quando accedi alla vista Portafoglio vedrai una scheda aggiuntiva chiamata Lotti . Questa scheda mostra i gruppi di lotti dell'intero portafoglio e ti permette di combinare asset insieme. Ad esempio, puoi raggruppare un mutuo con l'immobile che ha finanziato e visualizzarli come un unico lotto. Espandendo il gruppo, i singoli lotti vengono mostrati separatamente, sia nella tabella che nei grafici.