Questo report ti consente di esaminare rapidamente i seguenti dettagli:
Quali posizioni erano aperte alla fine del periodo selezionato e qual era il loro valore di mercato. Questa informazione è utile per registrare la tua proprietà in un momento specifico e può anche aiutare a stimare l'imposta di successione, se necessario.
Quali posizioni sono state chiuse durante il periodo selezionato, insieme alle relative Spese, Entrate e Reddito? Questi dati ti permetteranno di calcolare la potenziale imposta sulle plusvalenze.
Quali Dividendi e altri Redditi fissi hai ricevuto durante il periodo selezionato? Questa informazione è utile per stimare la tassazione sui dividendi.
Poiché ogni situazione è unica, hai la flessibilità di raggruppare le posizioni in vari modi. Ad esempio, puoi raggruppare per Domicilio se sei soggetto ad aliquote diverse per redditi provenienti da diverse parti del mondo. Oppure puoi raggruppare per Lotto di transazione e individuare i lotti più adatti per la raccolta delle minusvalenze.
Con tutte le opzioni di raggruppamento, eccetto Transazioni, puoi espandere le righe per visualizzare i Lotti di transazione e le Transazioni sottostanti. Questa funzione offre una comprensione più chiara delle esatte origini del tuo reddito.
Infine, hai la possibilità di salvare la tabella come PDF tramite la stampa, utile per la documentazione. Puoi anche esportarla in CSV o Excel, oppure copiare e incollare le informazioni dove ti serve. I dati esportati includeranno le stesse colonne, l'ordine e le righe visibili sullo schermo, dandoti il pieno controllo su ciò che viene esportato.
Tieni presente che Capitally è semplicemente uno strumento. Sebbene sia ottimo per i calcoli, non dovrebbe essere l'unica fonte di informazioni per le tue tasse. Consulta sempre un commercialista o esegui i tuoi calcoli approfonditi per verificare i risultati.