Quando si tratta di monitorare azioni ed ETF, Capitally è l'app che fa per te. Supporta migliaia di simboli azionari da borse di tutto il mondo, rendendo semplice e comodo consolidare tutti i tuoi broker in un unico posto.
Importare le transazioni
Il modo più efficiente per iniziare è importare le transazioni direttamente dal tuo broker. Esporta semplicemente la lista delle tue transazioni seguendo le istruzioni e caricala su Capitally. L'app si occupa di rimuovere i duplicati, così non devi preoccuparti di doppie voci quando ripeti l'operazione di tanto in tanto.
Se il tuo broker non è supportato direttamente da Capitally, puoi inviarci un esempio oppure creare un tuo template personalizzato per semplificare le importazioni.
In alternativa, se preferisci non esportare le transazioni dal tuo broker, puoi crearle manualmente oppure aggiornare i saldi periodicamente. La scelta spetta a te.
A seconda del tuo broker, potrebbe essere importante scegliere il simbolo asset corretto in fase di importazione.
Capitally non supporta attualmente la contabilità in partita doppia, quindi importare le operazioni in contante dal tuo broker non è indispensabile. Ti consigliamo tuttavia di tenere traccia del saldo in contanti corrente per avere una panoramica completa.
Dividendi
Consulta l'articolo sul Monitoraggio dei dividendi per saperne di più sul supporto ai dividendi.
Operazioni societarie
Capitally supporta la registrazione di frazionamenti azionari, fusioni, scissioni, distribuzioni di restituzione del capitale e altri eventi societari che modificano le tue posizioni. Consulta la guida Registrazione degli eventi societari per istruzioni dettagliate su come gestire ogni tipo di evento.
Esplorare il tuo portafoglio
Usa la sezione Portafoglio per confrontare facilmente i rendimenti, le commissioni sulle transazioni e il reddito fisso su tutte le tue azioni e gli altri tipi di investimento.
Puoi anche confrontarti con dei benchmark — sia indici di mercato generali che qualsiasi tipo di asset, inclusi quelli personalizzati.
Dichiarazione fiscale
Quando arriva il periodo fiscale, puoi utilizzare il supporto fiscale completo, oppure consultare il Report reddito imponibile, che include tutte le tue transazioni con un calcolo accurato del costo di carico in ordine FIFO (First-in, First-out).