Quando si tratta di monitorare azioni ed ETF, Capitally è l'app che fa per te. Supporta migliaia di simboli azionari da borse di tutto il mondo, rendendo semplice e comodo consolidare tutti i tuoi broker in un unico posto.
Importare le transazioni
Il modo più rapido per iniziare è importare lo storico direttamente dal tuo broker: esporta l'elenco delle transazioni seguendo le istruzioni specifiche per il tuo broker e trascina il file in Capitally. È possibile effettuare nuove importazioni in qualsiasi momento senza timore: le righe già presenti vengono riconosciute e saltate, quindi non è necessario modificare manualmente le sovrapposizioni temporali e un'esportazione settimanale o mensile è un'ottima abitudine.
Duplicati e re-importazione spiega cosa confronta l'importatore e come sovrascrivere valori corretti su transazioni già importate. Interactive Brokers richiede la configurazione preventiva di un Flex Query export: le istruzioni sono incluse nel preset IBKR stesso, disponibile nella schermata di importazione, che puoi aprire nel progetto demo anche senza un account. Interactive Brokers descrive cosa può non funzionare con il file generato.
Se il tuo broker non è supportato direttamente da Capitally, puoi inviarci un esempio oppure creare un tuo template personalizzato per semplificare le importazioni.
In alternativa, se preferisci non esportare le transazioni dal tuo broker, puoi crearle manualmente oppure aggiornare i saldi periodicamente. La scelta spetta a te.
A seconda del tuo broker, potrebbe essere importante scegliere il corretto simbolo dell'asset durante l'importazione: spesso la stessa società è quotata su più borse e in valute diverse.
Capitally non utilizza la contabilità a partita doppia, quindi l'importazione delle operazioni di cassa del tuo broker è opzionale: le sole transazioni di trading e i redditi sono sufficienti per ottenere posizioni e rendimenti corretti. Tenere traccia del saldo di cassa del conto rimane comunque utile se vuoi includere nel quadro generale anche depositi, prelievi e liquidità inattiva.
Dividendi
Consulta l'articolo sul Monitoraggio dei dividendi per saperne di più sul supporto ai dividendi.
Operazioni societarie
Capitally supporta la registrazione di frazionamenti azionari, fusioni, scissioni, distribuzioni di restituzione del capitale e altri eventi societari che modificano le tue posizioni. Consulta la guida Registrazione degli eventi societari per istruzioni dettagliate su come gestire ogni tipo di evento.
Piani azionari per dipendenti
Le azioni ricevute dal datore di lavoro tramite maturazione di RSU, premi in azioni o piani di acquisto scontato vengono registrate come qualsiasi altra posizione, con una differenza: ogni maturazione va inserita al prezzo di mercato alla data di maturazione, non a zero. Monitorare RSU e piani azionari per dipendenti spiega come registrare ogni maturazione, come gestire le azioni sotto vincolo (lock-up) in un conto separato e come determinare il prezzo di carico su cui verrà tassata l'eventuale vendita.
Esplorare il tuo portafoglio
Usa la sezione Portafoglio per confrontare facilmente i rendimenti, le commissioni sulle transazioni e il reddito fisso su tutte le tue azioni e gli altri tipi di investimento.
Puoi anche confrontarti con i benchmark — metti a confronto fino a 10 indici di mercato, ETF, asset personalizzati, o persino una versione buy-and-hold del tuo stesso portafoglio, tutto contemporaneamente.
Dichiarazione fiscale
Quando arriva la stagione fiscale, puoi utilizzare il supporto fiscale completo o consultare il Report reddito imponibile, che include tutte le tue transazioni con un prezzo di carico accurato calcolato con metodo FIFO (First-in, First-out).