I segnalibri sono le tue scorciatoie per accedere rapidamente alle viste e ai report che usi più spesso in Capitally. Considerali come il tuo sistema di navigazione personale, che ricorda esattamente come preferisci visualizzare i tuoi dati.
Cosa rende speciali i segnalibri?
Il bello dei segnalibri sta nella loro flessibilità. Puoi salvare le impostazioni complete di una vista oppure solo le parti che ti interessano. Ad esempio, potresti voler salvare solo la tua metrica preferita, il periodo e il tipo di grafico, mantenendo invariati filtri e raggruppamenti. Quando clicchi su un segnalibro di questo tipo, verranno aggiornate solo quelle impostazioni specifiche, lasciando tutto il resto com'è.
Menu dei segnalibri
Combina segnalibri parziali per creare combinazioni potenti.
Ad esempio, usa un segnalibro per una sezione del portafoglio e un altro per metriche specifiche - funzioneranno perfettamente insieme!
Creare un segnalibro
Prima di tutto, organizza la vista esattamente come preferisci - potrebbe essere la panoramica del tuo portafoglio preferita o un layout di report specifico.
Poi, apri il menu dei segnalibri e seleziona Modifica segnalibri.
Clicca su Aggiungi segnalibro nella finestra che appare e potrai scegliere quali impostazioni salvare. Puoi acquisire tutto per una replica esatta della vista attuale, oppure selezionare solo gli elementi specifici che vuoi conservare.
Aggiornare i segnalibri
Hai bisogno di aggiornare un segnalibro esistente? Vai alla vista che vuoi salvare, poi apri Modifica segnalibri dal menu dei segnalibri.
Trova il tuo segnalibro nell'elenco, clicca sul suo menu contestuale e seleziona Aggiorna segnalibro. Vedrai tutte le impostazioni salvate in precedenza già preselezionate, ma puoi modificarle liberamente per adattarle alle tue esigenze attuali.
Accesso rapido con i segnalibri fissati
Se lavori su uno schermo più grande, puoi rendere i tuoi segnalibri preferiti ancora più accessibili fissandoli alla barra del menu.
Vai semplicemente su Modifica segnalibri e cerca la riga che indica i segnalibri fissati sono sopra questa riga. Trascina qualsiasi segnalibro sopra questa riga e apparirà direttamente nella barra del menu - senza dover più cliccare sull'icona a freccia.