Che tu stia costruendo la tua indipendenza finanziaria attraverso il reddito passivo, o che tu sia un imprenditore o un angel investor, Capitally ti permette di organizzare i tuoi investimenti e confrontarli con il resto del portafoglio.
Stai monitorando fondi di Private Equity?
Se stai monitorando investimenti in fondi di Private Equity con impegni di capitale, richiami di capitale e distribuzioni, consulta la guida dedicata Tracking Private Equity, che include metriche specifiche come TVPI, DPI e RVPI.
Aggiungere e gestire gli investimenti
Per iniziare, dovrai creare un asset personalizzato per ogni investimento usando il tipo Venture. Se hai più tipologie di investimenti, puoi creare mercati personalizzati per raggrupparli.
Per ogni investimento puoi aggiungere note personali usando la notazione Markdown. Questa funzione ti permette di includere descrizioni, link o segnaposto per le immagini, per una migliore organizzazione. Le note vengono utilizzate anche per filtrare l'elenco, rendendo più semplice trovare investimenti specifici.
Per aggiungere un investimento, crea una transazione Buy con la quantità impostata sul numero di azioni che possiedi. Ricorda di impostare il Prezzo di mercato attuale quando crei la prima transazione.
Tenere traccia di spese e reddito
Tutte le spese possono essere monitorate usando il tipo di transazione Other. Le spese una tantum devono utilizzare un Value negativo, che influirà solo sul Rendimento dell'investimento. Le spese ricorrenti possono essere monitorate compilando il campo Fees, che influisce sia sul rendimento sia sulle commissioni. Questo ti permette di confrontare i tuoi investimenti testa a testa con altri strumenti, come obbligazioni o azioni.
Il reddito ricorrente generato dai tuoi investimenti può essere monitorato con transazioni Dividend o Interest, consentendoti di calcolare il reddito fisso e il rendimento che generano.
Per il reddito una tantum, usa la transazione Other con un Value positivo, per evitare di distorcere il rendimento da reddito fisso.
Aggiornare il valore di mercato
Il valore di mercato dei tuoi investimenti cambia principalmente durante i round di finanziamento. Quando ciò accade, puoi aggiornare il Prezzo di mercato attuale e aggiungere prezzi passati se necessario.
Tieni presente che i prezzi di mercato non si aggiornano automaticamente: dovrai aggiornarli di tanto in tanto manualmente.
Importare ed esportare i dati
Se hai tenuto traccia dei tuoi investimenti in un foglio di calcolo, puoi creare un modello di importazione e importare tutto in una sola volta. Se prevedi di monitorare spese e reddito in un foglio di calcolo o un'app insieme a Capitally, puoi creare un modello per copiare e incollare i dati, evitando di doverli esportare.
Al contrario, se Capitally diventa la tua fonte principale di dati, puoi esportare qualsiasi tabella visualizzata nel Portafoglio in CSV, Excel o foglio di calcolo per ulteriori analisi.
Esplorare il tuo portafoglio
La sezione Portafoglio ti permette di confrontare allocazioni, guadagni e costi su tutti gli asset del portafoglio, inclusi obbligazioni, azioni e immobili.
Gli investimenti non sono attività liquide
Tieni presente che, non essendo investimenti particolarmente liquidi, questi vengono esclusi dal Riepilogo e dal Portafoglio quando visualizzi le Attività liquide.