Capitally supporta i prezzi di mercato per i fondi comuni degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale già di default. Se hai fondi non ancora supportati, non preoccuparti: puoi aggiungerli facilmente come asset personalizzati e inserire manualmente i loro prezzi di mercato.
Importare i fondi comuni
Per importare transazioni o saldi conto, ti consigliamo di usare un modello di importazione. In questo modo, ti basterà caricare la lista delle transazioni esportata ogni volta che acquisti o vendi. Non devi preoccuparti dei duplicati: il nostro sistema li rimuove automaticamente.
Se preferisci non esportare le transazioni dalla tua piattaforma, nessun problema. Hai la possibilità di creare le transazioni manualmente o semplicemente aggiornare i saldi insieme ai relativi prezzi di mercato periodicamente.
Esplorare i tuoi fondi comuni
La sezione Portafoglio ti permette di confrontare i rendimenti e le commissioni di transazione su tutti i tuoi fondi comuni. Puoi anche confrontarli con qualsiasi altro tipo di investimento nel tuo portafoglio.
Puoi inoltre confrontarti con dei benchmark — sia indici di mercato generali che qualsiasi tipo di asset, inclusi quelli personalizzati.
Dichiarazione dei redditi
Quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi, puoi utilizzare il Report reddito imponibile, che include tutte le tue transazioni con il costo medio calcolato in ordine FIFO (First-in, First-out). Puoi fornire questo report al tuo commercialista oppure usarlo come riferimento per compilare autonomamente la dichiarazione in un foglio Excel.