Portfolio

Sekcja Portfolio to Twoje centrum dowodzenia, służące do głębokiej analizy wyników inwestycji. Pozwala na sprawne przeglądanie aktywów, analizę wykresów, listowanie transakcji oraz eksport danych.

Nawigacja między wymiarami

Strona Portfolio została zaprojektowana tak, aby zachęcać do eksploracji. Zamiast konfigurować oddzielne widoki, nawigujesz po wielu wymiarach. Każdy wymiar nadaje kontekst całemu widokowi. Na przykład, gdy wybierzesz okres lub wskaźnik, wszystkie elementy widoku zostaną do niego dostosowane.

Filtr

Filtry kontrolują, które pozycje są uwzględniane w analizie inwestycji.

• Może to być filtr najwyższego poziomu, taki jak Płynne aktywa (który wyklucza nieruchomości, kosztowności, sztukę i biznesy).

• Możesz przejść do konkretnego aktywa, konta lub dowolnej innej grupy, klikając jej nazwę w tabeli. Możesz schodzić o wiele poziomów głębiej (np. konkretne Konto, Typ i Waluta). Aby wrócić poziom wyżej, kliknij na górnym pasku. Aby zobaczyć wszystkie pozycje wewnątrz otwartej grupy, kliknij przycisk ↗ w prawym górnym rogu (np. aby zobaczyć wszystkie pozycje w konkretnej walucie).

  

• Dodatkowo możesz filtrować tabelę, wpisując tekst nad nią. Wpisz słowo, a w tabeli, wykresie i podsumowaniu pojawią się tylko pasujące pozycje, grupy lub transakcje. Chcesz dopasować kilka różnych elementów? Użyj przecinka (np. „apple, microsoft”). Aby wykluczyć słowo, użyj wykrzyknika (np. „etf !bond”).

Wskaźnik

Wskaźnik określa kontekst analizy portfela inwestycyjnego, zmieniając dostępne wykresy oraz kolumny w tabeli.

Waluta

Waluta, na którą zostaną przeliczone wszystkie wartości. Domyślnie jest to waluta projektu (np. PLN).

Możesz użyć opcji „Waluta aktywa”, aby zawsze automatycznie przełączać się na walutę aktywa, do którego przeszedłeś. Poza widokiem konkretnego aktywa, używana będzie waluta projektu.

Okres

Okres ustawia datę końcową (domyślnie Dzisiaj) oraz liczbę poprzedzających dni, które zostaną uwzględnione w analizie.

Okres wpływa na wszystkie wartości pokazujące różnicę lub stosunek między początkiem a końcem czasu trwania. Takie wartości będą oznaczone przyrostkiem /period (np. /1y). Jeśli chcesz widzieć tylko łączne wartości (razem), wybierz okres max .

Klikając selektor okresu, możesz wybrać jeden ze zdefiniowanych zakresów, wpisać własny (np. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12) lub wskazać zakres w kalendarzu. Następnie możesz szybko porównywać wyniki rok do roku lub okres do okresu, przeskakując w przód i w tył przyciskami +/-1 . Na koniec możesz przypiąć najczęściej używane okresy, aby widzieć je bezpośrednio w Portfolio i Podsumowaniu.

Okres możesz również wybrać bezpośrednio na wykresie.

Jeśli włączysz opcję Tylko aktywne nad tabelą, pozycje bez salda lub transakcje, które nie miały miejsca w wybranym okresie, zostaną ukryte.

Grupowanie

Wymiar Grupowanie określa, w jaki sposób pozycje i transakcje będą łączone w tabeli i na wykresach.

Wykresy

Charts walkthrough

Wykresy zależą od wymiarów Wskaźnik i Grupowanie. Wskaźnik kontroluje dostępne typy wykresów, podczas gdy Grupowanie decyduje o tym, jakie grupy będą ze sobą porównywane.

Do wyboru jest wiele rodzajów wykresów:

• Porównanie porównuje wskaźnik pomiędzy 5 czołowymi grupami, a resztę sumuje w sekcji „Inne”

• Skumulowany robi to samo, ale nakłada grupy jedna na drugą

• 100% pokazuje, jak alokacja wskaźnika w grupach zmieniała się w czasie

• Top jest jak wykres 100%, ale pokazuje tylko sumę całkowitą

• Rentgen pokazuje wartość we wszystkich grupach, włączając te zagnieżdżone

• Mapa cieplna jest podobna do Rentgena, ale wielkość prostokątów zależy od Średniego Zainwestowanego Kapitału – czyli tego, ile pieniędzy miałeś zainwestowanych w danej pozycji w danym okresie. Wybrany wskaźnik służy do pokolorowania prostokątów

• Zmiana pokazuje, jak wskaźnik zmieniał się w czasie dla 20 największych grup. Rozmiar kropek ponownie odpowiada Średniemu Zainwestowanemu Kapitałowi

Edycja wykresów

Możesz edytować wbudowane wykresy lub dodać własne, klikając przycisk Wykresy. Kliknij trzy kropki, aby zapisać lub zaktualizować preset.

Ukrywanie rzeczywistych kwot przy udostępnianiu

Możesz zastąpić wszystkie kwoty na wykresie wartościami procentowymi względem największego segmentu. Dzięki temu możesz udostępnić np. zrzut ekranu z alokacją portfela bez ujawniania jego wielkości. Kliknij ikonę # nad wykresem, aby włączyć ten tryb.

Sortowanie tabeli

Możesz zmienić kolejność wierszy, klikając nagłówki kolumn lub korzystając z menu widoku tabeli nad tabelą.

Niektóre kolumny pozwalają na specjalne tryby sortowania, poza rosnącym i malejącym:

• Wartość bezwzględna (⇟) – sortuje według wartości bezwzględnej malejąco (wiersze o największym wpływie są na górze)

• Bezwzględna różnica okresowa (±) – sortuje według bezwzględnej różnicy wartości między początkiem a końcem okresu (wiersze z największą zmianą są na górze)

• Bezwzględny stosunek okresowy (%) – sortuje według bezwzględnej stopy różnicy wartości między początkiem a końcem okresu (wiersze z największą zmianą są na górze)

Konfiguracja widoku tabeli

Klikając przycisk kolumn nad tabelą, możesz skonfigurować jej wygląd.

Możesz wybrać gęsty układ wierszy lub zdecydować, które kolumny mają być wyświetlane.

Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane tylko do bieżącego widoku – wskaźnika, grupowania i rozmiaru ekranu. Pozwala to precyzyjnie kontrolować, których kolumn potrzebujesz w każdym konkretnym widoku.

Jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze możesz zresetować bieżący widok lub wszystkie widoki jednocześnie.

Dodatkowo możesz wprowadzić tę samą zmianę we wszystkich widokach. Na przykład, jeśli chcesz widzieć kolumnę „Zwroty” wszędzie – włącz ją w jednym widoku i kliknij Zastosuj zmiany wszędzie.

Eksportowanie danych

Wszystko, co widzisz w tabeli, można wydrukować, wyeksportować do CSV, Excela lub skopiować do schowka. Pozwala to przenieść analizę portfela poza Capitally i wykorzystać dane w innych aplikacjach lub raportach.