Portfolio

Sekcja Portfolio to centralne miejsce, w którym możesz szczegółowo analizować swoje wyniki inwestycji. Pozwala przeglądać aktywa, analizować wykresy, przeglądać listę transakcji i eksportować dane.

Nawigacja po wymiarach

Strona Portfolio jest zaprojektowana tak, aby zachęcać do eksploracji. Zamiast konfigurować osobne widoki, poruszasz się po wielu wymiarach. Każdy wymiar ustawia kontekst dla całego widoku. Na przykład po wybraniu okresu lub wskaźnika wszystkie elementy widoku będą go używać.

Filtr

Filtry kontrolują, które pozycje są uwzględniane w analizie.

• Może to być filtr najwyższego poziomu, taki jak Płynne aktywa (który wyklucza nieruchomości, kosztowności, dzieła sztuki i biznes).

• Możesz przejść do konkretnego aktywa, konta lub innej grupy, klikając jej nazwę w tabeli. Możesz zagłębiać się na wiele poziomów (np. konkretne konto, typ i waluta). Aby przejść poziom wyżej, kliknij na górnym pasku. Aby zobaczyć wszystkie pozycje w otwartej grupie, kliknij przycisk ↗ w prawym górnym rogu (np. aby zobaczyć wszystkie pozycje w określonej walucie).

  

• Możesz też filtrować tabelę, wpisując tekst nad nią. Wpisz słowo, a w tabeli, wykresie i podsumowaniu pojawią się tylko pasujące pozycje, grupy lub transakcje. Chcesz znaleźć kilka różnych rzeczy? Użyj przecinka (np. „apple, microsoft"). Aby wykluczyć słowo, użyj wykrzyknika (np. „etf !bond").

Wskaźnik

Wskaźnik ustawia kontekst analizy, zmieniając dostępne wykresy i kolumny w tabeli.

Waluta

Waluta, na którą przeliczane będą wszystkie wartości. Domyślnie ustawiana jest waluta projektu.

Możesz użyć opcji „Waluta aktywa", aby automatycznie przełączać się na walutę aktywa, do którego przeszedłeś. Poza widokiem konkretnego aktywa używana będzie waluta projektu.

Okres

Okres ustawia ostatnią datę (domyślnie dzisiaj) oraz liczbę poprzedzających dni do uwzględnienia.

Okres wpływa na wszystkie wartości pokazujące różnicę lub stosunek między początkiem a końcem okresu. Takie wartości będą oznaczone sufiksem /period (np. /1y). Jeśli chcesz zobaczyć wyłącznie wartości łączne, wybierz okres max .

Klikając selektor okresu, możesz wybrać jeden z predefiniowanych okresów, wpisać własny (np. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12) lub wybrać zakres dat za pomocą kalendarza. Następnie możesz szybko porównywać rok do roku lub okres do okresu, przeskakując w przód i wstecz przyciskami +/-1 . Na koniec możesz przypiąć najczęściej używane okresy, aby widzieć je bezpośrednio w Portfolio i Podsumowaniu.

Możesz też wybrać okres bezpośrednio na wykresie.

Jeśli włączysz opcję Tylko aktywne nad tabelą, ukryte zostaną pozycje, które były puste, lub transakcje, które nie miały miejsca w wybranym okresie.

Grupowanie

Wymiar grupowania określa, jak pozycje i transakcje będą zestawiane w tabeli i na wykresach.

Wykresy

Omówienie wykresów

Wykresy zależą od wymiarów Wskaźnik i Grupowanie. Wskaźnik kontroluje, jakie wykresy będą dostępne, a Grupowanie — jakie grupy będą ze sobą porównywane.

Dostępnych jest kilka wykresów do wyboru:

• Compare porównuje metrykę dla 5 największych grup, a pozostałe są zbiorczo ujęte w „Inne"

• Stack robi to samo, ale grupy są ułożone jedna na drugiej

• 100% pokazuje, jak alokacja metryki między grupami zmieniała się w czasie

• Top działa jak 100%, ale pokazuje tylko wartość łączną

• X-Ray pokazuje wartość dla wszystkich grup, w tym zagnieżdżonych

• Heatmap działa podobnie do X-Ray, ale rozmiar prostokątów zależy od średniego zainwestowanego kapitału – czyli od tego, ile pieniędzy miałeś zainwestowanych w danej pozycji w trakcie okresu. Metryka służy do kolorowania prostokątów

• Variation pokazuje, jak metryka zmieniała się w czasie dla 20 największych grup. Rozmiar kropek również odpowiada średniemu zainwestowanemu kapitałowi

Edytowanie wykresów

Możesz edytować wbudowane wykresy lub dodawać własne, klikając przycisk Wykresy. Kliknij trzy kropki, aby zapisać lub zaktualizować preset.

Ukrywanie kwot podczas udostępniania

Możesz zastąpić wszystkie kwoty na wykresie wartościami procentowymi względem największego segmentu. Dzięki temu możesz np. udostępnić alokację swojego portfolio na zrzucie ekranu bez ujawniania jego wielkości. Kliknij ikonę # nad wykresem, aby włączyć ten tryb.

Sortowanie tabeli

Możesz zmienić kolejność wierszy, klikając nagłówki kolumn lub korzystając z menu widoku tabeli dostępnego nad tabelą.

Niektóre kolumny oferują specjalne tryby sortowania, oprócz rosnącego i malejącego:

• Wartość bezwzględna (⇟) – sortuje według wartości bezwzględnej malejąco (wiersze z największym wpływem są na górze)

• Bezwzględna różnica okresowa (±) – sortuje według bezwzględnej różnicy wartości między początkiem a końcem okresu (wiersze z największą zmianą są na górze)

• Bezwzględny współczynnik okresu (%) – sortuje według bezwzględnej stopy różnicy wartości między początkiem a końcem okresu (wiersze z największą zmianą są na górze)

Konfigurowanie widoku tabeli

Klikając przycisk kolumn nad tabelą, możesz skonfigurować jej wygląd.

Możesz zagęścić wiersze lub wybrać, które kolumny mają być widoczne.

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko bieżącego widoku – metryki, grupowania i rozmiaru ekranu. Pozwala to precyzyjnie kontrolować, które kolumny są widoczne w danym widoku.

Jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze możesz zresetować bieżący widok lub wszystkie widoki naraz.

Na koniec możesz zastosować tę samą zmianę we wszystkich widokach. Na przykład, jeśli chcesz widzieć kolumnę „Zwroty" wszędzie – włącz ją w jednym widoku i kliknij Apply changes everywhere.

Eksportowanie danych

Wszystko, co widzisz w tabeli, możesz wydrukować, wyeksportować do CSV, Excela lub skopiować do schowka. Dzięki temu możesz analizować dane poza Capitally i korzystać z nich w innych aplikacjach lub raportach.