Capitally tiene traccia di tutte le modifiche che apporti al tuo portafoglio. Questa funzionalità ti permette di intervenire sul portafoglio senza paura di combinare guai, perché puoi sempre annullare qualsiasi modifica. Ti consente inoltre di consultare tutte le azioni passate.
Puoi accedere allo Storico, ad Annulla e a Ripristina dal menu in alto a destra.
Nella vista storico puoi consultare tutte le modifiche effettuate, verificare quali proprietà sono state cambiate e i valori aggiornati. Puoi anche cercare valori specifici che hai inserito per trovare facilmente quando sono stati aggiunti.
Consultare lo storico di un singolo elemento
Puoi visualizzare lo storico di qualsiasi asset, conto, transazione o mercato aprendo il relativo menu contestuale e selezionando la pagina dello storico, dove troverai tutte le modifiche apportate a quell'elemento specifico.
Correggere uno storico danneggiato eliminando le modifiche
A volte la cronologia del progetto potrebbe danneggiarsi — specialmente se usi Capitally spesso su più dispositivi. In questi casi verrà mostrato un messaggio La cronologia del progetto ha conflitti .
Per risolvere il problema:
- clicca sulla notifica oppure apri lo Storico dal menu in alto a destra.
- esamina le modifiche che non è stato possibile applicare — puoi espanderle per vedere di cosa si tratta
- elimina le modifiche in conflitto
A volte potresti voler eliminare non la modifica che ha fallito, ma un'altra che l'hacausata . Ad esempio, se hai eliminato un asset su un dispositivo per cui hai aggiunto una transazione su un altro, la transazione aggiunta fallirà perché l'asset non esiste più.
Puoi scegliere di eliminare la transazione oppure di eliminare la modifica che ha rimosso l'asset — in questo caso la transazione potrà essere creata e il conflitto verrà risolto.
Esportare e importare lo storico
Puoi selezionare una o più modifiche cliccando le caselle di spunta a sinistra e poi su Esporta nel pannello che appare in basso.
Puoi poi reimportarle in un altro progetto come qualsiasi altro dato — andando su Importa e selezionando Capitally dall'elenco dei preset.
Rimuovere tutto lo storico
Se per qualsiasi motivo desideri cancellare l'intero storico e conservare solo lo stato attuale, puoi:
- Esporta il progetto in JSON
- Crea un nuovo progetto
- Reimporta i tuoi dati
- Elimina il vecchio progetto
Modificare lo stato manualmente
Se vuoi modificare più elementi e preferisci farlo in un editor di testo, puoi:
- Esporta il progetto in JSON
- Modifica il file in un editor di testo che supporti il JSON, mantenendone la struttura
- Reimporta i tuoi dati
Se non sei soddisfatto del risultato dopo l'importazione, puoi sempre annullare l'import e riprovare.
Quando importi da un file JSON, gli oggetti con nuovi ID verranno aggiunti al progetto, mentre quelli con ID già esistenti verranno uniti a quelli esistenti. Al momento non è possibile eliminare oggetti tramite importazione.