Groupes de lots

Les groupes de lots vous permettent de combiner plusieurs lots de transactions afin de les suivre comme une seule unité, sans perdre les données individuelles de chaque lot. Cela est utile pour organiser des positions liées, suivre des stratégies d'options multi-jambes, ou même regrouper différents actifs appartenant conceptuellement ensemble (comme un bien immobilier et son

hypothèque).

Cas d'usage courants

• Stratégies d'options: Regroupez toutes les jambes d'un spread, d'un condor ou d'une stratégie wheel pour visualiser le P&L combiné
• Covered calls: Combinez la position sur l'action sous-jacente avec les options vendues contre elle
• Actifs financés: Associez une hypothèque au bien qu'elle finance pour voir les capitaux propres nets réels. Consultez Suivi des hypothèques pour les instructions de configuration
• Positions DCA: Regroupez plusieurs achats d'un même actif effectués dans le temps en lots logiques
• Transactions appariées: Suivez des positions couvertes ou des paires de transactions comme une seule unité

Créer un groupe de lots

Pour créer un groupe de lots, sélectionnez plusieurs éléments depuis l'une de ces vues :

• Onglet Transactions – sélectionnez plusieurs transactions
• Onglet Lots – sélectionnez plusieurs lots
• Onglet Options – sélectionnez plusieurs positions d'options

Une fois les éléments à regrouper sélectionnés, cliquez sur le bouton Groupe de lots dans le panneau inférieur des opérations par lot. Vous pouvez ensuite affecter les éléments sélectionnés à un groupe existant ou en créer un nouveau en saisissant un nom.

Les groupes de lots peuvent être imbriqués pour créer une hiérarchie. Pour créer une structure imbriquée, utilisez simplement une barre oblique (/) dans le nom du groupe pour délimiter les niveaux hiérarchiques.

Par exemple :

• Wheel Strategy/Janvier 2024
• Wheel Strategy/Février 2024
• Real Estate/Appartement centre-ville

Cela crée un groupe de premier niveau avec des sous-groupes en dessous. Chaque niveau de la hiérarchie disposera de ses propres indicateurs agrégés, et vous pourrez naviguer dans n'importe quel niveau pour en voir les détails.

Consulter les groupes de lots

Une fois créés, vos groupes de lots apparaîtront dans l'onglet Lots et dans l'onglet Options . Si vous avez créé des groupes imbriqués, ils s'afficheront sous forme de hiérarchie repliable. Vous pouvez développer n'importe quel groupe pour afficher :

• Les lots individuels et leur performance
• Les indicateurs agrégés pour l'ensemble du groupe ou du sous-groupe
• Les graphiques affichant la performance combinée

Combiner différents actifs avec des groupes de lots de premier niveau

Par défaut, les groupes de lots fonctionnent au sein d'un seul actif. Vous pouvez toutefois combiner différents actifs dans un même groupe de lots — par exemple, pour suivre un bien immobilier conjointement avec l'hypothèque qui l'a financé.

Pour activer cette fonctionnalité :

1. Accédez à Paramètres → Suivi avancé
2. Recherchez la section Groupes suppl. pour Portefeuille 
3. Activez Groupes de lots de premier niveau

Une fois activé, lorsque vous accédez à la vue Portefeuille , un onglet Lots supplémentaire apparaît. Cet onglet affiche les groupes de lots de l'ensemble de votre portefeuille et vous permet de combiner des actifs entre eux. Par exemple, vous pouvez regrouper une hypothèque avec le bien immobilier qu'elle a financé et les visualiser ensemble comme un seul lot. En développant le groupe, vous accédez aux lots sous-jacents séparément, aussi bien dans le tableau que dans les graphiques.