Los grupos de lotes te permiten combinar varios lotes de operaciones para seguirlos como una sola unidad sin perder los datos de cada lote individual. Resultan muy útiles para organizar posiciones relacionadas, hacer seguimiento de estrategias de opciones multilínea o incluso combinar activos distintos que conceptualmente pertenecen juntos (como una propiedad y su
hipoteca).
Casos de uso más comunes
- Estrategias con opciones: Agrupa todas las líneas de un spread, cóndor o estrategia wheel para ver el P&L combinado
- Covered calls: Combina la posición en acciones subyacentes con las opciones vendidas sobre ellas
- Activos financiados: Vincula una hipoteca a la propiedad que financia para ver el patrimonio neto real. Consulta Seguimiento de hipoteca para ver las instrucciones de configuración
- Posiciones DCA: Agrupa varias compras del mismo activo realizadas a lo largo del tiempo en lotes lógicos
- Operaciones pareadas: Sigue posiciones cubiertas o pairs trades como una sola unidad
Cómo crear un grupo de lotes
Para crear un grupo de lotes, selecciona varios elementos desde cualquiera de estas vistas:
- Pestaña Operaciones – selecciona varias operaciones
- Pestaña Lotes – selecciona varios lotes
- Pestaña Opciones – selecciona varias posiciones en opciones
Una vez seleccionados los elementos que quieres agrupar, haz clic en el botón Grupo de lotes del panel inferior de operaciones por lotes. A continuación, puedes asignar los elementos seleccionados a un grupo existente o crear uno nuevo escribiendo un nombre.
Los grupos de lotes se pueden anidar para crear una jerarquía. Para crear una estructura anidada, simplemente usa una barra diagonal (/) en el nombre del grupo para separar los niveles de la jerarquía.
Por ejemplo:
Wheel Strategy/January 2024Wheel Strategy/February 2024Real Estate/Downtown Apartment
Esto crea un grupo de nivel superior con subgrupos dentro. Cada nivel de la jerarquía tendrá sus propias métricas agregadas y podrás navegar hasta cualquier nivel para ver más detalles.
Asignar grupos de lotes al crear operaciones
También puedes asignar un grupo de lotes directamente al editar o crear una nueva operación. El campo de grupo de lotes solo aparecerá cuando la operación abra un nuevo lote (por ejemplo, una operación de compra que inicia una nueva posición).
Ver los grupos de lotes
Una vez creados, tus grupos de lotes aparecerán tanto en la pestaña Lotes como en la pestaña Opciones . Si creaste grupos anidados, se mostrarán como una jerarquía desplegable. Puedes expandir cualquier grupo para ver:
- Los lotes individuales y su rentabilidad
- Las métricas agregadas del grupo o subgrupo completo
- Gráficos con la rentabilidad combinada
Combinar activos distintos con grupos de lotes de nivel superior
Por defecto, los grupos de lotes funcionan dentro de un único activo. Sin embargo, puedes combinar activos distintos en un grupo de lotes; por ejemplo, para seguir una vivienda junto con la hipoteca que la financia.
Para activar esto:
- Ve a Ajustes → Seguimiento avanzado
- Busca la sección Grupos adicionales para ver en Cartera
- Activa Grupos de lotes de nivel superior
Una vez activado, al navegar a la vista Cartera verás una pestaña adicional llamada Lotes . Esta pestaña muestra los grupos de lotes de toda tu cartera y te permite combinar activos. Por ejemplo, puedes agrupar una hipoteca con la vivienda que financió y verlos juntos como un único lote. Al expandir el grupo, los lotes subyacentes se muestran por separado, tanto en la tabla como en los gráficos.