Los marcadores son tus atajos a las vistas e informes que usas con frecuencia en Capitally. Imagínalos como tu sistema de navegación personal, que recuerda exactamente cómo te gusta ver tus datos.
¿Qué tienen de especial los marcadores?
La clave de los marcadores está en su flexibilidad. Puedes guardar tanto la configuración completa de una vista como solo las partes que más te interesan. Por ejemplo, puede que quieras guardar únicamente tu métrica, período y tipo de gráfico preferidos, manteniendo los filtros y agrupaciones actuales. Al hacer clic en ese marcador, solo se actualizarán esos ajustes concretos, dejando el resto intacto.
Menú de marcadores
Combina marcadores parciales para crear combinaciones muy potentes.
Por ejemplo, usa un marcador para una sección de cartera y otro para métricas específicas: ¡funcionarán a la perfección juntos!
Crear un marcador
Primero, organiza tu vista exactamente como quieres: puede ser tu resumen de cartera favorito o el diseño de un informe concreto.
Luego, abre el menú de marcadores y selecciona Editar marcadores.
Haz clic en Añadir marcador en la ventana que aparece y podrás elegir qué ajustes guardar. Puedes capturar todo para obtener una réplica exacta de tu vista actual, o seleccionar solo los elementos que quieres conservar.
Actualizar marcadores
¿Necesitas actualizar un marcador existente? Ve a la vista que quieres guardar y accede a Editar marcadores desde el menú de marcadores.
Busca tu marcador en la lista, haz clic en su menú contextual y selecciona Actualizar marcador. Verás todos los ajustes guardados anteriormente preseleccionados, pero puedes modificarlos para adaptarlos a tus necesidades actuales.
Acceso rápido con marcadores fijados
Si trabajas en una pantalla grande, puedes hacer que tus marcadores favoritos sean aún más accesibles fijándolos en la barra de menú.
Solo tienes que ir a Editar marcadores y buscar la línea que indica los marcadores fijados están por encima de esta línea. Arrastra cualquier marcador por encima de esa línea y aparecerá directamente en tu barra de menú, sin necesidad de desplegar el icono del chevron.