Este informe te permite revisar rápidamente los siguientes detalles:
Qué posiciones estaban abiertas al final de un período seleccionado y cuál era su valor de mercado. Esta información es útil para registrar tu titularidad en un momento concreto y también puede ayudarte a estimar el impuesto sobre el patrimonio si fuera necesario.
Qué posiciones se cerraron durante el período seleccionado, junto con sus Gastos, Ingresos e Ingresos asociados. Estos datos te permitirán calcular tus posibles plusvalías sujetas a impuestos.
Qué Dividendos y otros Ingresos de renta fija recibiste durante el período seleccionado. Esta información es útil para estimar el impuesto sobre los dividendos.
Como cada caso es único, tienes la flexibilidad de agrupar las posiciones de distintas formas. Por ejemplo, puedes agrupar por Domicilio si estás sujeto a diferentes tipos impositivos según el origen geográfico de tus ingresos. O puedes agrupar por Lote de operación y encontrar lotes idóneos para aflorar minusvalías.
Con todas las opciones de agrupación excepto Operaciones, puedes expandir las filas para ver los Lotes de operación y Operaciones subyacentes. Esta función te proporciona una comprensión más clara de los orígenes exactos de tus ingresos.
Por último, tienes la opción de guardar la tabla como PDF imprimiéndola, lo que resulta muy útil para el registro de datos. También puedes exportarla a CSV o Excel, o simplemente copiar y pegar la información donde la necesites. Los datos exportados incluirán las mismas columnas, orden y filas que ves en pantalla, dándote control total sobre lo que se exporta.
Ten en cuenta que Capitally es simplemente una herramienta. Aunque es excelente para los cálculos, no debes utilizarla como única fuente de información para tus impuestos. Consulta siempre con un asesor fiscal o realiza tus propios cálculos detallados para verificar los resultados.