Capitally admite precios de mercado para fondos mutuos de EE. UU. y Europa occidental sin necesidad de configuración adicional. Si tienes fondos que no están disponibles, no te preocupes. Puedes añadirlos fácilmente como activos personalizados e introducir sus precios de mercado manualmente.
Importar fondos mutuos
Para importar operaciones o saldos de cuentas, te recomendamos usar una plantilla de importación. Así solo tendrás que subir la lista exportada de operaciones cada vez que compres o vendas. No hay problema si hay entradas duplicadas, ya que nuestro sistema las elimina automáticamente.
Si por cualquier motivo prefieres no exportar las operaciones desde tu broker, también puedes crear operaciones manualmente o simplemente actualizar los saldos junto con sus precios de mercado de forma periódica.
Explora tus fondos mutuos
La sección Cartera te permite comparar la rentabilidad y las comisiones de operación de todos tus fondos mutuos, e incluso compararlos con cualquier otro tipo de inversión que tengas en tu cartera.
También puedes compararte con referencias, tanto índices de mercado generales como cualquier tipo de activo, incluidos los personalizados.
Declaración de impuestos
Cuando llegue la época de hacer la declaración, puedes utilizar el Informe de ingresos sujetos a impuestos, que incluye todas tus operaciones con una base de coste calculada con precisión en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir). Este informe puede entregarse a tu asesor fiscal o usarse como referencia para completar tu declaración por tu cuenta en una hoja de cálculo.