Capitally admite precios de mercado para fondos mutuos de EE. UU. y Europa occidental sin necesidad de configuración adicional. Si tienes fondos que no están disponibles, no te preocupes. Puedes añadirlos fácilmente como activos personalizados e introducir sus precios de mercado manualmente.
Importar fondos mutuos
Para importar operaciones o saldos de cuentas, te recomendamos usar una plantilla de importación. Así solo tendrás que subir la lista exportada de operaciones cada vez que compres o vendas. No hay problema si hay entradas duplicadas, ya que nuestro sistema las elimina automáticamente.
Si por cualquier motivo prefieres no exportar las operaciones desde tu broker, también puedes crear operaciones manualmente o simplemente actualizar los saldos junto con sus precios de mercado de forma periódica.
Explora tus fondos mutuos
La sección Cartera te permite comparar la rentabilidad y las comisiones de operación de todos tus fondos mutuos, e incluso compararlos con cualquier otro tipo de inversión que tengas en tu cartera.
También puedes compararte con referencias — apila hasta 10 índices de mercado, ETFs, activos personalizados, o incluso una versión de comprar y mantener de tu propia cartera, todo al mismo tiempo.
Declaración de impuestos
Cuando llegue la época de hacer la declaración, puedes utilizar el Informe de ingresos sujetos a impuestos, que incluye todas tus operaciones con una base de coste calculada con precisión en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir). Este informe puede entregarse a tu asesor fiscal o usarse como referencia para completar tu declaración por tu cuenta en una hoja de cálculo.