Capitally registra todos los cambios que realizas en tu cartera. Esta función te permite modificarla sin miedo a estropear nada, ya que siempre puedes deshacer cualquier cambio. Además, te permite revisar cualquier acción pasada.
Puedes acceder al Historial, a Deshacer y a Rehacer desde el menú de la esquina superior derecha.
En la vista del historial puedes consultar todos los cambios realizados para ver qué propiedades se modificaron y los valores que se actualizaron. Además, puedes buscar valores concretos que hayas introducido para localizar fácilmente cuándo se añadieron.
Ver el historial de un elemento concreto
Puedes consultar el historial de cualquier activo, cuenta, operación o mercado abriendo su menú contextual y seleccionando la página de historial para ver todos los cambios realizados en ese elemento específico.
Reparar un historial dañado eliminando cambios
A veces el historial de tu proyecto puede dañarse, especialmente si utilizas Capitally en varios dispositivos con frecuencia. En esos casos verás el mensaje El historial del proyecto tiene conflictos .
Para solucionarlo:
- haz clic en la notificación o abre el Historial desde el menú superior derecho.
- revisa los cambios que no se pudieron aplicar; puedes expandirlos para ver en qué consisten
- elimina los cambios en conflicto
A veces puede que quieras eliminar no el cambio que falló, sino otro quelo provocó . Por ejemplo, si eliminaste un activo en un dispositivo y añadiste una operación para ese activo en otro, la operación fallará porque el activo ya no existe.
Puedes optar por eliminar la operación o por eliminar el cambio que quitó el activo; en ese caso, la operación podrá crearse y el conflicto quedará resuelto.
Exportar e importar el historial
Puedes seleccionar uno o varios cambios marcando las casillas a su izquierda y haciendo clic en Exportar en el panel que aparece en la parte inferior.
Después puedes importarlos en otro proyecto igual que cualquier otro dato: ve a Importar y selecciona Capitally de la lista de plantillas.
Eliminar todo el historial
Si por cualquier motivo deseas borrar todo tu historial y conservar únicamente el estado actual, puedes:
- Exportar el proyecto a JSON
- Crear un nuevo proyecto
- Importar tus datos de nuevo
- Eliminar el proyecto antiguo
Modificar el estado manualmente
Si quieres modificar varios elementos y prefieres hacerlo en un editor de texto, puedes:
- Exportar el proyecto a JSON
- Editar el archivo en un editor de texto compatible con JSON, respetando su estructura
- Importar tus datos de nuevo
Si no estás satisfecho con el resultado tras importar, siempre puedes deshacer la importación e intentarlo de nuevo.
Al importar desde un JSON, los objetos con IDs nuevos se añadirán al proyecto, mientras que los objetos con IDs existentes se fusionados con los existentes. Por el momento, no es posible eliminar objetos mediante importaciones.