Puedes personalizar los datos de precios de mercado en Capitally para cualquier activo de tu cartera. Esto te permite hacer seguimiento de cualquier activo, esté cotizado en bolsa o no, y ajustar los datos de mercado si no coinciden con tus registros.
Puedes establecer precios personalizados en cualquier activo salvo el efectivo, incluso en los que tienen precios de mercado actualizados automáticamente. Tus precios personalizados simplemente reemplazarán el precio de mercado para esa fecha.
Varias formas de configurar precios de activos personalizados
Al editar un activo
Abre los detalles del activo y ve a la sección
Precios.Haz clic en el
+azul en la tabla de precios.Introduce la fecha y el precio.
Puedes añadir varios precios personalizados copiando y pegando filas desde una hoja de cálculo con dos columnas: una para la fecha y otra para el precio.
Precios en el futuro
También puedes establecer precios en el futuro. Activando la opción Aproximar precios con línea recta debajo de la tabla, puedes simular una rentabilidad de la inversión lineal en un horizonte temporal lejano.
Al añadir o editar una operación
Al editar una operación de Compra, Venta o Saldo, tienes la opción de especificar el precio de mercado actual. Solo tienes que hacer clic en el icono del lápiz ✏ junto al campo Precio de mercado y guardar la operación.
Editando una posición
Al ver la pestaña Posiciones en Cartera, puedes hacer doble clic en una fila o elegir Editar posición en el menú contextual. Allí puedes modificar tanto la Cantidad como el Precio de mercado, lo que resulta muy útil para actualizar rápidamente los saldos de tus cuentas y los precios de mercado de activos personalizados.
La cantidad y el precio se establecen para la fecha que estés visualizando en ese momento, es decir, hoy por defecto.
Puedes cambiar esa fecha en el selector de período de fechas situado encima del gráfico.
Importando precios desde CSV
Puedes descargar o preparar un archivo con columnas para la Fecha y el Precio de mercado.
Abre ese archivo con
Importar cualquier datoComprueba que se ha cargado correctamente
Elige
Hist. precio activocuando se te soliciteSelecciona el activo, ya sea eligiendo una columna con su símbolo o seleccionando un único activo. Con la primera opción, un solo archivo puede contener precios de mercado para varios activos.
¡Listo!
Mantener los precios actualizados
Si tienes activos que requieren actualizaciones manuales de precio o saldo, puedes agilizar el proceso de actualización:
Añadiendo una Etiqueta al activo (p. ej.,
Actualizaciones manuales)Activar la columna
Últ. act. p. manualen la pestaña Activos y ordenar esa columna en orden descendente
Ahora puedes ir a la etiqueta Actualizaciones manuales , abrir la pestaña Posiciones y ver la lista de activos que necesitan actualizarse (con los más desactualizados en la parte superior). Puedes actualizar tanto el precio como el saldo haciendo doble clic en las filas de la tabla.
Puedes marcar esa vista como favorita para abrirla rápidamente en el futuro con los mismos ajustes.