¿Qué es una cuenta?
Una «Cuenta» en Capitally puede corresponder directamente a tu cuenta de broker o bancaria. Si te resulta más útil agrupar tus activos en forma de carteras, es perfectamente válido crear cuentas que representen esas carteras. En esencia, una cuenta es una estructura lógica diseñada para almacenar y organizar de forma ordenada tus activos.
Sin embargo, si crees que no necesitas este nivel de organización, puedes optar por no usar cuentas en absoluto.
Añadir activos a una cuenta
Para añadir un activo a una cuenta, deberás asignar la cuenta al crear la operación. Este enfoque te permite tener el mismo activo en varias cuentas a la vez. Por ejemplo, puedes tener el mismo ETF tanto en tu cuenta habitual como en tu cuenta de jubilación, o varios saldos en efectivo.
Recuerda siempre asignar una cuenta adecuada al añadir una operación. Si lo olvidas, el activo quedará asignado por defecto a <Sin cuenta> , lo que puede que no sea lo que querías. Para agilizar el proceso de añadir activos, puedes usar plantillas de importación o añadir la operación directamente desde la cuenta.
Cuentas ilimitadas
Puedes crear tantas cuentas como necesites para afinar el seguimiento de tus inversiones. Después, puedes comparar el valor de tus posiciones entre estas cuentas tanto desde el dashboard como desde las páginas de exploración.