Cuando se trata de hacer seguimiento de acciones y ETF, Capitally es tu app de referencia. Admite miles de símbolos de acciones de bolsas de todo el mundo, lo que facilita consolidar todas tus cuentas de broker en un solo lugar.
Importar operaciones
La forma más eficiente de empezar es importando operaciones directamente desde tu broker. Simplemente exporta tu lista de operaciones siguiendo las instrucciones y arrástrala a Capitally. La app se encarga de eliminar duplicados, así que no tendrás que preocuparte por entradas dobles cuando lo repitas de vez en cuando.
Si tu broker no está directamente integrado en Capitally, puedes enviarnos una muestra o crear tu propia plantilla para agilizar tus importaciones.
Alternativamente, si prefieres no exportar operaciones desde tu broker, puedes crearlas manualmente o actualizar los saldos periódicamente. Tú decides.
Dependiendo de tu broker, puede ser importante elegir el símbolo de activo correcto al importar.
Aunque Capitally no admite actualmente la contabilidad por partida doble, no es necesario importar las operaciones de efectivo desde tu broker. Sin embargo, recomendamos registrar el saldo de efectivo actual para tener una visión completa.
Dividendos
Consulta el artículo sobre seguimiento de dividendos para obtener más información sobre el soporte de dividendos.
Eventos corporativos
Capitally permite registrar splits de acciones, fusiones, escisiones, distribuciones de retorno de capital y otros eventos corporativos que afectan a tus posiciones. Consulta la guía Registrar eventos corporativos para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo gestionar cada tipo.
Explorar tu cartera
Usa la sección Cartera para comparar fácilmente la rentabilidad, las comisiones de operación y la renta fija de todas tus acciones y otros tipos de inversión.
También puedes compararte con índices de referencia, tanto índices de mercado generales como cualquier tipo de activo, incluidos los personalizados.
Declaración fiscal
Cuando llegue la época de la declaración, puedes utilizar el soporte fiscal completo, o consultar el informe de ingresos sujetos a impuestos, que incluye todas tus operaciones con el coste de adquisición calculado con precisión en orden FIFO (primera entrada, primera salida).