Cuando se trata de hacer seguimiento de acciones y ETF, Capitally es tu app de referencia. Admite miles de símbolos de acciones de bolsas de todo el mundo, lo que facilita consolidar todas tus cuentas de broker en un solo lugar.
Importar operaciones
La forma más rápida de empezar es importar tu historial directamente desde tu broker: exporta la lista de operaciones siguiendo las instrucciones de tu broker y suelta el archivo en Capitally. Volver a importar más tarde es seguro; las filas que ya tienes se reconocen y se omiten, por lo que no es necesario recortar manualmente los rangos de fechas superpuestos, y realizar una exportación semanal o mensual es una rutina perfecta.
Duplicados y reimportación explica qué compara el importador y cómo sobrescribir valores corregidos sobre operaciones que ya habías importado. Interactive Brokers requiere que primero se configure su exportación Flex Query; esas instrucciones se incluyen con la plantilla de IBKR, en la pantalla de importación, que puedes abrir en el proyecto de demostración sin necesidad de tener una cuenta. Interactive Brokers explica qué puede fallar con el archivo que genera.
Si tu broker no está directamente integrado en Capitally, puedes enviarnos una muestra o crear tu propia plantilla para agilizar tus importaciones.
Alternativamente, si prefieres no exportar operaciones desde tu broker, puedes crearlas manualmente o actualizar los saldos periódicamente. Tú decides.
Dependiendo de tu broker, puede ser importante qué símbolo activo eliges al importar, ya que la misma empresa suele cotizar en varias bolsas con diferentes monedas.
Capitally no utiliza contabilidad por partida doble, por lo que importar las operaciones de efectivo de tu broker es opcional; solo con las operaciones y los ingresos obtendrás posiciones y rentabilidades correctas. Sin embargo, realizar el seguimiento del saldo de efectivo de la cuenta sigue valiendo la pena si quieres ver los depósitos, los retiros y el efectivo inactivo en el mismo panorama.
Dividendos
Consulta el artículo sobre seguimiento de dividendos para obtener más información sobre el soporte de dividendos.
Eventos corporativos
Capitally permite registrar splits de acciones, fusiones, escisiones, distribuciones de retorno de capital y otros eventos corporativos que afectan a tus posiciones. Consulta la guía Registrar eventos corporativos para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo gestionar cada tipo.
Planes de acciones para empleados
Las acciones de la empresa procedentes de una consolidación de RSU (unidades de acciones restringidas), una adjudicación de acciones o un plan de compra con descuento se registran como cualquier otra posición, con una diferencia: cada consolidación (vest) se introduce al precio de mercado en la fecha de consolidación, no a cero. Seguimiento de RSU y planes de acciones para empleados cubre cómo registrar cada consolidación, mantener las acciones bajo periodo de bloqueo en una cuenta separada y el coste de adquisición sobre el que tributará la venta final.
Explorar tu cartera
Usa la sección Cartera para comparar fácilmente la rentabilidad, las comisiones de operación y la renta fija de todas tus acciones y otros tipos de inversión.
También puedes compararte con referencias — acumula hasta 10 índices de mercado, ETF, activos personalizados, o incluso una versión de comprar y mantener de tu propia cartera, todo al mismo tiempo.
Declaración fiscal
Cuando llega la temporada de impuestos, puedes usar el soporte fiscal completo o consultar el Informe de ingresos sujetos a impuestos, que incluye todas tus operaciones con un coste de adquisición preciso mediante el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).