W Capitally możesz dostosować dane o cenach rynkowych dowolnego aktywa w swoim portfolio. Dzięki temu możesz śledzić każde aktywo — zarówno notowane publicznie, jak i nie — oraz korygować dane rynkowe, jeśli nie zgadzają się z Twoimi zapisami.
Możesz ustawiać niestandardowe ceny dla dowolnego aktywa z wyjątkiem gotówki, nawet dla tych, których ceny rynkowe są aktualizowane automatycznie. Twoje niestandardowe ceny po prostu zastąpią cenę rynkową dla danej daty.
Kilka sposobów na ustawienie niestandardowych cen aktywów
Podczas edycji aktywa
Otwórz szczegóły aktywa i przejdź do sekcji
Ceny aktywów.Kliknij niebieski przycisk
+w tabeli cen.Wprowadź datę i cenę.
Możesz dodać wiele niestandardowych cen, kopiując i wklejając wiersze z arkusza kalkulacyjnego z dwiema kolumnami: datą i ceną.
Ceny z przyszłości
Możesz również ustawiać ceny w przyszłości. Włączając opcję Przybliżaj ceny linią prostą dostępną poniżej tabeli, możesz symulować liniową stopę zwrotu z inwestycji w odległej przyszłości.
Podczas dodawania lub edycji transakcji
Podczas edycji transakcji Kupno, Sprzedaż lub Saldo masz możliwość podania bieżącej ceny rynkowej. Wystarczy kliknąć ikonę ołówka ✏ obok pola Cena rynkowa i zapisać transakcję.
Przez edycję pozycji
Przeglądając zakładkę Pozycje w Portfolio, możesz dwukrotnie kliknąć wiersz lub wybrać Edytuj pozycję z menu kontekstowego. Możesz tam zmienić zarówno Ilość, jak i Cenę rynkową — to świetny sposób na szybką aktualizację sald kont i cen rynkowych niestandardowych aktywów.
Ilość i cena są ustawiane dla aktualnie przeglądanej daty — domyślnie jest to dzisiaj .
Możesz zmienić tę datę w selektorze okresu czasu nad wykresem.
Przez import cen z CSV
Możesz pobrać lub przygotować plik z kolumnami dla daty i ceny rynkowej.
Otwórz ten plik za pomocą
Zaimportuj dowolne daneUpewnij się, że dane wczytały się poprawnie
Wybierz
Historia cen aktywówgdy zostaniesz o to poproszonyWybierz aktywo — poprzez wskazanie kolumny z jego symbolem lub wybranie pojedynczego aktywa. W pierwszym przypadku jeden plik może zawierać ceny rynkowe dla wielu aktywów.
Gotowe!
Utrzymywanie cen na bieżąco
Jeśli masz aktywa wymagające ręcznej aktualizacji cen lub sald, możesz usprawnić ten proces przez:
Dodanie Tag do aktywa (np.
Manual Updates)Włączenie kolumny
Ostatnia ręczna cenaw zakładce Aktywa i posortowanie jej malejąco
Teraz możesz przejść do tagu Manual Updates , otworzyć zakładkę Pozycje i zobaczyć listę aktywów, które wymagają aktualizacji (te najbardziej nieaktualne znajdą się na górze). Możesz zaktualizować cenę i saldo, klikając dwukrotnie w wiersze tabeli.
Możesz dodać tę widok do zakładek, aby szybko go otwierać w przyszłości z tymi samymi ustawieniami.