Ten raport pozwala szybko przejrzeć następujące szczegóły:
Które pozycje były otwarte na koniec wybranego okresu i jaka była ich wartość rynkowa. Informacje te są przydatne do rejestrowania stanu posiadania w określonym momencie i mogą również pomóc w szacowaniu podatku od spadków, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Które pozycje zostały zamknięte w wybranym okresie wraz z powiązanymi wydatkami, przychodami i dochodem? Dane te umożliwiają obliczenie potencjalnego podatku od zysków kapitałowych.
Jakie dywidendy i inne dochody z instrumentów dłużnych otrzymałeś w wybranym okresie? Informacje te są przydatne do szacowania podatku od dywidend.
Ponieważ każdy przypadek jest inny, masz elastyczność grupowania pozycji na różne sposoby. Na przykład możesz grupować według siedziby, jeśli podlegasz różnym stawkom podatku od dochodów z różnych części świata. Możesz też grupować według lotu transakcji i znajdować loty, które nadają się do zbierania strat podatkowych.
W przypadku każdej opcji grupowania z wyjątkiem Transakcji możesz rozwijać wiersze, aby zobaczyć leżące u ich podstaw loty transakcji i transakcje. Funkcja ta pozwala lepiej zrozumieć dokładne źródła dochodów.
Na koniec możesz zapisać tabelę jako PDF, drukując ją — co jest pomocne przy prowadzeniu dokumentacji. Możesz również wyeksportować ją do CSV lub Excela albo po prostu skopiować i wkleić informacje w dowolnym miejscu. Eksportowane dane będą zawierać te same kolumny, kolejność i wiersze, które widzisz na ekranie, dając Ci kontrolę nad tym, co jest eksportowane.
Pamiętaj, że Capitally to jedynie narzędzie. Choć świetnie sprawdza się przy obliczeniach, nie należy polegać na nim jako jedynym źródle informacji do celów podatkowych. Zawsze konsultuj się z doradcą podatkowym lub samodzielnie przeprowadź dokładne obliczenia w celu weryfikacji wyników.