Ten raport pozwala szybko przeanalizować następujące szczegóły:
Które pozycje były otwarte na koniec wybranego okresu i jaka była ich wartość rynkowa. Ta informacja jest przydatna do rejestrowania stanu posiadania w określonym momencie, a także może pomóc w oszacowaniu ewentualnego podatku od spadków i darowizn.
Które pozycje zostały zamknięte w wybranym okresie wraz z przypisanymi do nich Wydatkami, Przychodami i Dochodem? Dane te pozwolą Ci obliczyć potencjalny podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).
Jakie Dywidendy i inne stałe dochody (Fixed Income) otrzymałeś w wybranym okresie? Te informacje są przydatne do oszacowania podatku od dywidend.
Ponieważ każda sytuacja jest unikalna, masz możliwość grupowania pozycji na różne sposoby. Na przykład możesz grupować według Siedziby (Domicile), jeśli podlegasz różnym stawkom podatkowym dla dochodów z różnych części świata. Możesz też grupować według Lot'ów transakcji i znaleźć te, które najlepiej nadają się do optymalizacji podatkowej strat (loss harvesting).
Przy każdej opcji grupowania, z wyjątkiem Transakcji, możesz rozwijać wiersze, aby wyświetlić powiązane Loty transakcji i Transakcje. Funkcja ta zapewnia lepsze zrozumienie dokładnych źródeł Twojego dochodu.
Na koniec masz opcję zapisania tabeli jako PDF poprzez jej wydrukowanie, co jest pomocne w prowadzeniu dokumentacji. Możesz również wykonać eksport CSV lub do Excela, albo po prostu skopiować i wkleić informacje tam, gdzie ich potrzebujesz. Wyeksportowane dane będą zawierać te same kolumny, kolejność i wiersze, które widzisz na ekranie, co daje Ci pełną kontrolę nad tym, co jest eksportowane.
Pamiętaj, że Capitally to tylko narzędzie. Chociaż świetnie radzi sobie z wyliczeniami, nie powinno być jedynym źródłem informacji przy rozliczaniu podatków. Zawsze skonsultuj się ze doradcą podatkowym lub przeprowadź własne, dokładne obliczenia, aby zweryfikować wyniki.