Niezależnie od tego, czy budujesz wolność finansową przez dochód pasywny, czy jesteś przedsiębiorcą lub aniołem biznesu, Capitally pozwala Ci uporządkować swoje przedsięwzięcia i porównać je z resztą portfela.
Dodawanie i zarządzanie biznesami
Aby zacząć, musisz utworzyć własne aktywo dla każdego biznesu, używając typu Venture . Jeśli posiadasz wiele rodzajów przedsięwzięć, możesz utworzyć własne Rynki, aby zgrupować je razem.
Do każdego biznesu możesz dodać notatki osobiste przy użyciu składni Markdown. Funkcja ta pozwala na dołączanie opisów, linków lub symboli zastępczych obrazów dla lepszej organizacji. Notatki te są również uwzględniane podczas filtrowania listy, co ułatwia znalezienie konkretnych projektów.
Aby dodać biznes, utwórz transakcję Kupno z ilością ustawioną na liczbę posiadanych udziałów. Pamiętaj, aby ustawić aktualną Cena rynkowa podczas tworzenia pierwszej transakcji.
Śledzenie wydatków i dochodów
Wszystkie wydatki można monitorować za pomocą typu transakcji Inne . Jednorazowe wydatki powinny mieć ujemną Wartość, co wpłynie tylko na zwrot z inwestycji. Powtarzające się wydatki można śledzić, wypełniając pole Opłaty, co wpłynie zarówno na wskaźnik zwrotu, jak i opłat. Pozwala to na bezpośrednie porównanie Twoich biznesów z innymi inwestycjami, takimi jak obligacje skarbowe czy akcje.
Powtarzalny dochód generowany przez Twój biznes może być śledzony za pomocą transakcji Dywidenda lub Odsetki , co pozwala obliczyć dochód stały oraz rentowność, jaką generuje.
W przypadku dochodu jednorazowego użyj transakcji Inne z dodatnią Wartość , aby uniknąć zaburzenia stopy dochodu stałego.
Aktualizacja wartości rynkowej
Wartość rynkowa Twoich biznesów zmienia się głównie podczas rund finansowania. Gdy to nastąpi, możesz zaktualizować bieżącą cenę rynkową i w razie potrzeby dodać ceny historyczne.
Pamiętaj, że ceny rynkowe nie są automatyczne – musisz je od czasu do czasu aktualizować samodzielnie.
Importowanie i eksportowanie danych
Jeśli dotychczas śledziłeś swoje biznesy w arkuszu Google Sheets lub Excelu, możesz utworzyć szablon importu i zaimportować wszystko naraz. Jeśli planujesz śledzić wydatki i dochody w arkuszu lub innej aplikacji równolegle z Capitally, możesz stworzyć szablon do kopiowania i wklejania danych, co oszczędzi Ci konieczności ich eksportowania.
Z kolei, jeśli Capitally stanie się Twoim głównym źródłem danych, możesz wyeksportować dowolną tabelę widoczną w Portfolio do pliku CSV, Excel lub arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy.
Eksploracja Twojego portfela
Sekcja Portfolio pozwala porównywać alokację, zyski oraz koszty wszystkich aktywów, w tym obligacji, akcji i nieruchomości.
Biznesy nie są płynnymi aktywami
Pamiętaj, że ponieważ biznesy nie są zbyt płynnym aktywem, zostają wyłączone z podsumowania oraz portfolio, gdy przeglądasz Płynne aktywa.