Jeśli chodzi o śledzenie akcji i ETF-ów, Capitally to aplikacja stworzona właśnie do tego. Obsługuje tysiące symboli giełdowych z giełd na całym świecie, dzięki czemu możesz łatwo i wygodnie połączyć wszystkie swoje rachunki maklerskie w jednym miejscu.
Importowanie transakcji
Najwygodniejszym sposobem na start jest importowanie transakcji bezpośrednio od swojego brokera. Wystarczy wyeksportować listę transakcji zgodnie z instrukcjami i wgrać ją do Capitally. Aplikacja automatycznie usuwa duplikaty, więc nie musisz się martwić o podwójne wpisy, gdy robisz to od czasu do czasu.
Jeśli Twój broker nie jest bezpośrednio obsługiwany przez Capitally, możesz wysłać nam przykładowy plik lub stworzyć własny szablon , aby usprawnić importy.
Jeśli wolisz nie eksportować transakcji od brokera, możesz tworzyć je ręcznie lub aktualizować salda okresowo. Wybór należy do Ciebie.
W zależności od brokera może być istotne, aby wybrać właściwy symbol aktywa podczas importowania.
Capitally nie obsługuje obecnie dwustronnej księgowości, więc importowanie operacji gotówkowych od brokera nie jest konieczne. Zalecamy jednak śledzenie bieżącego salda gotówkowego, aby mieć pełny obraz swoich finansów.
Dywidendy
Przeczytaj artykuł Śledzenie dywidend , aby dowiedzieć się więcej o obsłudze dywidend.
Zdarzenia korporacyjne
Capitally obsługuje rejestrowanie podziałów akcji, fuzji, wydzieleń spółek, zwrotów kapitału i innych zdarzeń korporacyjnych wpływających na Twoje pozycje. Zapoznaj się z przewodnikiem Rejestrowanie zdarzeń korporacyjnych , który zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące obsługi każdego rodzaju zdarzenia.
Przeglądanie portfolio
Skorzystaj z sekcji Portfolio , aby łatwo porównywać zwroty, opłaty transakcyjne i dochody z instrumentów stałoprocentowych dla wszystkich swoich akcji i innych typów inwestycji.
Możesz też porównać swoje wyniki z benchmarkami — zestawiaj jednocześnie do 10 indeksów rynkowych, ETF-ów, niestandardowych aktywówczy nawet strategii kup i trzymaj opartej na Twoim własnym portfolio.
Raportowanie podatkowe
Gdy nadchodzi sezon rozliczeń podatkowych, możesz skorzystać z pełnej obsługi podatkowejlub sprawdzić Raport dochodów podlegających opodatkowaniu, który zawiera wszystkie Twoje transakcje z dokładną podstawą kosztową według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).