Jeśli chodzi o monitorowanie portfela giełdowego, Capitally to Twój tracker portfela inwestycyjnego. Obsługuje on tysiące symboli giełdowych z giełd z całego świata (np. GPW), co ułatwia wygodne zebranie wszystkich Twoich kont maklerskich w jednym miejscu.
Importowanie transakcji
Najskuteczniejszym sposobem na rozpoczęcie jest importowanie transakcji bezpośrednio od Twojego brokera(np. XTB, mBank czy DEGIRO). Po prostu wyeksportuj listę transakcji zgodnie z instrukcją i wrzuć ją do Capitally. Aplikacja zadba o usunięcie duplikatów, więc nie musisz się martwić o powtarzające się wpisy przy regularnych aktualizacjach.
Jeśli Twoja aplikacja inwestycyjna nie jest jeszcze bezpośrednio obsługiwana, możesz wysłać nam przykładowy plik lub utworzyć własny szablon , aby usprawnić import CSV.
Alternatywnie, jeśli wolisz nie eksportować danych, możesz tworzyć je ręcznie lub okresowo aktualizować salda . Wybór należy do Ciebie.
W zależności od brokera, kluczowe może być, aby wybrać odpowiedni symbol aktywa podczas importu.
Chociaż Capitally nie wspiera obecnie pełnej księgowości dwustronnej, importowanie operacji gotówkowych od brokera nie jest niezbędne. Zalecamy jednak monitorowanie aktualnego salda gotówki dla pełnego obrazu majątku.
Dywidendy
Sprawdź artykuł Śledzenie dywidend , aby dowiedzieć się więcej o wsparciu dla strategii dywidendowej.
Zdarzenia korporacyjne
Capitally umożliwia rejestrowanie splitów, fuzji, wydzieleń spółek, zwrotów kapitału i innych zdarzeń korporacyjnych, które zmieniają Twój stan posiadania. Przeczytaj poradnik Rejestrowanie zdarzeń korporacyjnych , aby uzyskać instrukcje krok po kroku dla każdego typu zdarzenia.
Eksploracja Twojego portfela
Użyj sekcji Portfolio , aby łatwo porównać zwroty, opłaty transakcyjne i dochody z odsetek ze wszystkich swoich akcji i innych typów inwestycji.
Możesz również zestawić swoje wyniki z benchmarkami – zarówno szerokimi indeksami rynkowymi, jak i dowolnymi aktywami, w tym własnymi.
Raportowanie podatkowe
Gdy nadejdzie czas rozliczeń (np. z IKE i IKZE lub rachunków opodatkowanych), możesz skorzystać z pełnego wsparcia podatkowegolub sprawdzić Raport dochodów podlegających opodatkowaniu, który zawiera wszystkie transakcje z precyzyjnie wyliczoną podstawą kosztową zgodnie z metodą FIFO (First-in, First-out).