Zakładki to Twoje skróty do często używanych widoków i raportów w Capitally. Możesz je traktować jak osobisty system nawigacji, który pamięta dokładnie, w jaki sposób lubisz przeglądać swoje dane.
Co sprawia, że zakładki są wyjątkowe?
Siła zakładek tkwi w ich elastyczności. Możesz zapisać zarówno kompletne ustawienia widoku, jak i tylko wybrane elementy, które Cię interesują. Na przykład możesz zachować jedynie preferowany wskaźnik, okres i typ wykresu, pozostawiając aktualne filtry i grupy bez zmian. Kliknięcie takiej zakładki zaktualizuje wyłącznie te konkretne ustawienia, nie naruszając reszty.
Menu zakładek
Łącz częściowe zakładki, by tworzyć potężne kombinacje.
Na przykład użyj jednej zakładki dla sekcji portfolio, a innej dla konkretnych wskaźników – będą działać razem bezproblemowo!
Tworzenie zakładki
Na początku ułóż widok dokładnie tak, jak chcesz – może to być Twój ulubiony przegląd portfolio lub konkretny układ raportu.
Następnie otwórz menu zakładek i wybierz Edytuj zakładki.
Kliknij Dodaj zakładkę w oknie, które się pojawi, a następnie wybierz, które ustawienia chcesz zapisać. Możesz zachować wszystko, by uzyskać dokładną kopię bieżącego widoku, albo wskazać tylko wybrane elementy, które chcesz zapamiętać.
Aktualizowanie zakładek
Chcesz zaktualizować istniejącą zakładkę? Przejdź do widoku, który chcesz zapisać, a następnie otwórz Edytuj zakładki z menu zakładek.
Znajdź zakładkę na liście, kliknij jej menu kontekstowe i wybierz Aktualizuj zakładkę. Zobaczysz wcześniej zapisane ustawienia zaznaczone z wyprzedzeniem – możesz je jednak dowolnie zmodyfikować, by dopasować do bieżących potrzeb.
Szybki dostęp dzięki przypiętym zakładkom
Jeśli pracujesz na większym ekranie, możesz sprawić, by ulubione zakładki były jeszcze łatwiej dostępne – wystarczy przypiąć je do paska menu.
Przejdź do Edytuj zakładki i znajdź linię z opisem pinned bookmarks are above that line. Przeciągnij dowolną zakładkę powyżej tej linii, a pojawi się bezpośrednio na pasku menu – bez konieczności klikania ikony chevron.