Zakładki to Twoje skróty do najczęściej używanych widoków i raportów w Capitally. Myśl o nich jak o osobistym systemie nawigacji, który pamięta dokładnie, jak lubisz przeglądać swoje dane.
Co sprawia, że zakładki są wyjątkowe?
Piękno zakładek tkwi w ich elastyczności. Możesz zapisać pełne ustawienia widoku lub tylko te części, na których Ci zależy. Na przykład możesz chcieć zapisać tylko preferencyjny wskaźnik, okres i typ wykresu, zachowując obecne filtry i grupy. Gdy klikniesz taką zakładkę, zaktualizuje ona tylko te konkretne parametry, pozostawiając całą resztę bez zmian.
Menu zakładek
Łącz częściowe zakładki, aby tworzyć potężne kombinacje.
Na przykład użyj jednej zakładki dla sekcji portfela, a drugiej dla konkretnych wskaźników – będą one ze sobą płynnie współpracować!
Tworzenie zakładki
Najpierw ustaw swój widok dokładnie tak, jak chcesz – może to być Twój ulubiony przegląd portfela lub konkretny układ raportu.
Następnie otwórz menu zakładek i wybierz Edytuj zakładki.
Kliknij Dodaj zakładkę w oknie, które się pojawi, a będziesz mógł wybrać, które ustawienia chcesz zapisać. Możesz uchwycić wszystko, aby uzyskać dokładną kopię obecnego widoku, lub wybrać tylko te elementy, które chcesz zachować.
Aktualizacja zakładek
Musisz zaktualizować istniejącą zakładkę? Przejdź do widoku, który chcesz zapisać, a następnie wejdź w Edytuj zakładki w menu zakładek.
Znajdź swoją zakładkę na liście, kliknij jej menu kontekstowe i wybierz Aktualizuj zakładkę. Zobaczysz wszystkie wcześniej zapisane ustawienia jako zaznaczone, ale możesz swobodnie zmodyfikować te wybory, aby dopasować je do bieżących potrzeb.
Szybki dostęp dzięki przypiętym zakładkom
Jeśli pracujesz na większym ekranie, możesz uczynić swoje ulubione zakładki jeszcze łatwiej dostępnymi, przypinając je do paska menu.
Po prostu wejdź w Edytuj zakładki i poszukaj linii z tekstem pinned bookmarks are above that line. Przeciągnij dowolną zakładkę powyżej tej linii, a pojawi się ona bezpośrednio na pasku menu – nie będziesz już musiał klikać w ikonę strzałki.