Vous pouvez personnaliser les données de prix du marché dans Capitally pour n'importe quel actif de votre portefeuille. Cela vous permet de suivre tout type d'actif, qu'il soit coté en bourse ou non, et d'ajuster les données de marché si elles ne correspondent pas à vos enregistrements.
Vous pouvez définir des prix personnalisés sur n'importe quel actif, à l'exception des liquidités, même ceux dont les prix du marché sont mis à jour automatiquement. Vos prix personnalisés remplaceront simplement le prix du marché pour cette date.
Plusieurs façons de définir des prix d'actifs personnalisés
Lors de la modification d'un actif
Ouvrez les détails de l'actif et accédez à la section
Prix.Cliquez sur le
+bleu dans le tableau des prix.Saisissez la date et le prix.
Vous pouvez ajouter plusieurs prix personnalisés en copiant-collant des lignes d'un tableur comportant deux colonnes pour la date et le prix.
Prix dans le futur
Vous pouvez également définir des prix dans le futur. En activant l'option Approximer les prix avec une ligne droite sous le tableau, vous pouvez simuler un retour sur investissement linéaire sur une période future éloignée.
Lors de l'ajout ou de la modification d'une transaction
Lors de la modification d'une transaction d'achat, de vente ou de solde, vous avez la possibilité de spécifier le prix du marché actuel. Cliquez simplement sur l'icône crayon ✏ à côté du Prix du marché et enregistrez la transaction.
En modifiant une position
Depuis l'onglet Positions du Portefeuille, vous pouvez double-cliquer sur une ligne ou choisir Modifier la position dans le menu contextuel. Vous pouvez y modifier la Quantité et le Prix du marché, ce qui est idéal pour mettre à jour rapidement les soldes de vos comptes et les prix du marché de vos actifs personnalisés.
La quantité et le prix sont définis pour la date que vous consultez actuellement — soit aujourd'hui par défaut.
Vous pouvez modifier cette date dans le sélecteur de période situé au-dessus du graphique.
En important des prix depuis un fichier CSV
Vous pouvez télécharger ou préparer un fichier avec des colonnes pour la Date et le Prix du marché.
Ouvrez ce fichier avec
Importer tout type de donnéesVérifiez qu'il a bien été chargé
Choisissez
Historique prix actiflorsque la question vous est poséeChoisissez l'actif — soit en sélectionnant une colonne contenant son symbole, soit en sélectionnant un actif unique. Avec la première option, un seul fichier peut contenir les prix du marché de plusieurs actifs.
C'est tout !
Maintenir les prix à jour
Si vous avez des actifs nécessitant des mises à jour manuelles de prix ou de solde, vous pouvez simplifier leur mise à jour en :
Ajoutant un Étiquette à l'actif (par ex.
Mises à jour manuelles)Activer la colonne
Dernière MàJ prix manueldans l'onglet Actifs et trier cette colonne en ordre décroissant
Vous pouvez ensuite naviguer vers l'étiquette Mises à jour manuelles , ouvrir l'onglet Positions et consulter la liste des actifs à mettre à jour (ceux dont les données sont les plus anciennes apparaissent en tête de liste). Double-cliquez sur une ligne du tableau pour mettre à jour le prix et le solde.
Vous pouvez mettre cette vue en favori pour y accéder rapidement avec les mêmes paramètres.