Suivi des objets de collection

De nombreuses personnes allouent une part importante de leur patrimoine à divers objets de collection : tableaux, sculptures, antiquités, voitures, montres, timbres, cartes, NFTs, etc. Capitally est l'outil idéal pour visualiser cette allocation, organiser vos actifs et les comparer au reste de votre portefeuille.

Les prix du marché ne sont pas mis à jour automatiquement — vous devrez les mettre à jour vous-même de temps en temps.

Importer vos objets de collection et œuvres d'art

Créez un actif personnalisé pour chacun de vos objets de collection en utilisant le type Objets de valeur ou Art . Si vous possédez une grande collection, vous pouvez regrouper des articles similaires (comme des NFTs d'une même catégorie) sous un seul actif si leur prix de marché est à peu près identique.

• Créez un actif personnalisé pour chaque objet de collection ou œuvre d'art que vous possédez.

• Pour les grandes collections, regroupez les articles similaires sous un seul actif.

• Si vous avez différents types d'objets de valeur, créez des Tags ou un Marché personnalisé pour les regrouper.

• Ajoutez des notes personnelles en notation Markdown à chaque actif. Incluez des descriptions, des liens ou des images pour une meilleure organisation.

• Créez une transaction Achat avec une quantité définie à 1 (ou plus si vous achetez un lot) pour chaque actif. N'oubliez pas de définir le Prix du marché actuel lors de la création de la première transaction.

Suivre les dépenses et les revenus

Capitally vous permet de suivre toutes les dépenses liées à vos objets de collection et œuvres d'art. Cela inclut les réparations, les frais d'entretien et toute autre dépense associée. Vous pouvez les suivre en utilisant le type de transaction Autre .

• Suivez les dépenses ponctuelles avec l'option Valeur négative. Cela affecte uniquement le retour sur investissement.

• Suivez les dépenses récurrentes avec l'option Frais . Cela affecte à la fois les métriques de rendement et de frais.

• Si vous louez votre bien, suivez les revenus générés avec la transaction Paiement du loyer . Cela permettra de calculer le revenu fixe et le rendement généré par votre bien.

Mettre à jour les prix du marché

Il est conseillé de mettre à jour régulièrement le prix du marché actuel de vos actifs. Si vous possédez une grande collection et disposez d'une source de données pouvant fournir des prix en masse, vous pouvez créer un Modèle d'importation pour mettre à jour tous les prix en une seule opération.

Explorer votre portefeuille

La section Portefeuille vous permet de comparer l'allocation, les gains et les coûts de l'ensemble des actifs de votre portefeuille, y compris les obligations, les actions et les biens immobiliers.

Si vous avez jusqu'à présent effectué ce suivi dans un tableur, vous pouvez facilement créer un modèle d'importation et tout importer en une seule fois. Si vous prévoyez de suivre vos dépenses et revenus dans un tableur ou une application en parallèle de Capitally, sachez que vous pouvez également créer un modèle pour copier-coller les données, ce qui vous évitera de les exporter.