Suivi des objets de collection

De nombreuses personnes allouent une part importante de leur patrimoine à divers objets de collection : tableaux, sculptures, antiquités, voitures, montres, timbres, cartes, NFTs, etc. Capitally est l'outil idéal pour visualiser cette allocation, organiser vos actifs et les comparer au reste de votre portefeuille.

Les prix du marché ne sont pas mis à jour automatiquement — vous devrez les mettre à jour vous-même de temps en temps.

L'or et l'argent physiques font exception : leur prix est actualisé automatiquement à partir des symboles XAU et XAG. La méthode décrite ci-dessous pour les Objets de valeur et les Œuvres d'art ne doit donc pas être appliquée aux métaux précieux. Voir Suivi des métaux précieux.

Importer vos objets de collection et œuvres d'art

Créez un actif personnalisé pour chacun de vos objets de collection en utilisant le type Objets de valeur ou Art . Si vous possédez une grande collection, vous pouvez regrouper des articles similaires (comme des NFTs d'une même catégorie) sous un seul actif si leur prix de marché est à peu près identique.

• Créer un actif personnalisé pour chaque objet de collection ou œuvre d'art que vous possédez.
• Pour les collections importantes, regrouper les articles similaires sous un seul actif.
• Si vous avez différents types d'objets de valeur, créer des Étiquettes ou un marché personnalisé pour les regrouper.
• Ajouter des notes personnelles à chaque actif en utilisant la syntaxe Markdown. Inclure des descriptions, des liens ou des images pour une meilleure organisation.
• Créer une transaction de type Achat avec une quantité réglée sur 1 (ou plus si vous achetez un lot) pour chaque actif. Pensez à définir le Prix du marché actuel lors de la création de la première transaction.

Suivre les dépenses et les revenus

Capitally vous permet de suivre toutes les dépenses liées à vos objets de collection et œuvres d'art. Cela inclut les réparations, les frais d'entretien et toute autre dépense associée. Vous pouvez les suivre en utilisant le type de transaction Autre .

• Suivre les dépenses ponctuelles avec l'option Valeur négative. Cela affecte uniquement le Retour sur investissement.
• Suivre les dépenses récurrentes avec l'option Frais. Cela affecte à la fois le rendement et les mesures de frais.
• Si vous louez votre propriété, suivre les revenus éventuels avec la transaction de type Paiement du loyer. Cela calculera les revenus fixes et le rendement que génère votre propriété.

Mettre à jour les prix du marché

Il est conseillé de mettre à jour régulièrement le prix du marché actuel de vos actifs. Si vous possédez une grande collection et disposez d'une source de données pouvant fournir des prix en masse, vous pouvez créer un Modèle d'importation pour mettre à jour tous les prix en une seule opération.

Explorer votre portefeuille

La section Portefeuille vous permet de comparer l'allocation, les gains et les coûts de l'ensemble des actifs de votre portefeuille, y compris les obligations, les actions et les biens immobiliers.

Si vous avez jusqu'à présent effectué ce suivi dans un tableur, vous pouvez facilement créer un modèle d'importation et tout importer en une seule fois. Si vous prévoyez de suivre vos dépenses et revenus dans un tableur ou une application en parallèle de Capitally, sachez que vous pouvez également créer un modèle pour copier-coller les données, ce qui vous évitera de les exporter.