Capitally enregistre toutes les modifications apportées à votre portefeuille. Cette fonctionnalité vous permet de modifier votre portefeuille sans crainte de tout casser, car vous pouvez toujours annuler n'importe quelle action. Elle vous permet également de consulter toutes vos actions passées.
Vous pouvez accéder à l' Historique, à l' Annulation et au Rétablissement depuis le menu en haut à droite.
Dans la vue de l'historique, vous pouvez consulter toutes les modifications effectuées afin de voir quelles propriétés ont été ajustées et les valeurs mises à jour. Vous pouvez également rechercher des valeurs spécifiques que vous avez saisies pour retrouver facilement quand elles ont été ajoutées.
Consulter l'historique d'un élément spécifique
Vous pouvez consulter l'historique de n'importe quel actif, compte, transaction ou marché en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant la page d'historique pour voir toutes les modifications apportées à cet élément en particulier.
Corriger un historique corrompu en supprimant des modifications
Il arrive que l'historique de votre projet soit corrompu — notamment si vous utilisez fréquemment Capitally sur plusieurs appareils. Dans ce cas, un message L'historique du projet contient des conflits s'affichera.
Pour y remédier :
- cliquez sur la notification ou ouvrez simplement l'Historique depuis le menu en haut à droite.
- examinez les modifications qui n'ont pas pu être appliquées — vous pouvez les développer pour voir ce dont il s'agit
- supprimez les modifications en conflit
Parfois, vous souhaiterez supprimer non pas la modification qui a échoué, mais une autre qui en est lacause . Par exemple, si vous avez supprimé un actif sur un appareil pour lequel vous avez ajouté une transaction sur un autre, la transaction ajoutée échouera, car l'actif n'existe plus.
Vous pouvez choisir de supprimer soit la transaction, soit la modification qui a supprimé l'actif — auquel cas la transaction pourra être créée et le conflit sera résolu.
Exporter et importer l'historique
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs modifications en cochant les cases à leur gauche, puis cliquer sur Exporter dans le panneau qui apparaît en bas.
Vous pouvez ensuite les importer dans un autre projet comme n'importe quelle autre donnée — en accédant à Importation et en sélectionnant Capitally dans la liste des préréglages.
Supprimer tout l'historique
Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez effacer l'intégralité de votre historique en ne conservant que l'état actuel, vous pouvez :
- Exporter le projet au format JSON
- Créer un nouveau projet
- Réimporter vos données
- Supprimer l'ancien projet
Modifier l'état manuellement
Si vous souhaitez modifier plusieurs éléments et préférez le faire dans un éditeur de texte, vous pouvez :
- Exporter le projet au format JSON
- Modifier le fichier dans un éditeur de texte compatible JSON, en conservant sa structure
- Réimporter vos données
Si le résultat ne vous satisfait pas après l'importation, vous pouvez toujours annuler l'importation et réessayer.
Lors d'une importation depuis un fichier JSON, les objets avec de nouveaux identifiants seront ajoutés au projet, tandis que les objets avec des identifiants existants seront fusionnées avec les existants. Il n'est actuellement pas possible de supprimer des objets via les importations.