Capitally est conçu pour vous aider à suivre tout ce qui a de la valeur dans votre portefeuille.
Comment créer un actif personnalisé
Cliquez sur le bouton
+ Addet sélectionnez l'optioncreate a custom asset.Choisissez le type d'actif que vous souhaitez ajouter. Certains actifs disposent de propriétés ou de types de transactions différents, alors sélectionnez celui qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez suivre. Par exemple, les liquidités n'ont pas de prix de marché car leur valeur ne change pas, tandis que les Biens immobiliers disposent d'une transaction
Paiement du loyer. Ne vous inquiétez pas trop, vous pourrez modifier le type ultérieurement.Choisissez la devise de l'actif et décidez comment il sera valorisé — vous pouvez utiliser un symbole de marché spécifique, ou saisir les prix manuellement.
Pour en savoir plus sur la modification des actifs, consultez l'article sur les Actifs.
Les actifs personnalisés sont traités exactement comme ceux que nous fournissons depuis le marché. En réalité, il s'agit du même objet au sein du système, soumis aux mêmes règles. Lorsque vous utilisez un actif coté en bourse pour la première fois, une copie locale est créée, ce qui en fait essentiellement un actif personnalisé.
Ajouter des transactions
Une fois l'actif créé, enregistrez sa transaction initiale afin qu'il soit associé à un compte et dispose d'une certaine quantité. Si vous ne le faites pas, l'actif ne s'affichera pas dans le Dashboard ni dans le Portefeuille, tant que l'option Période uniquement est activée.
Si vous souhaitez ajouter d'autres transactions ultérieurement, cliquez à nouveau sur le bouton + Add et votre actif personnalisé apparaîtra dans la liste des choix disponibles.