Pour le suivi de vos actions et ETF, Capitally est l'application qu'il vous faut. Elle prend en charge des milliers de symboles boursiers issus de places boursières du monde entier, ce qui facilite la centralisation de tous vos comptes courtiers en un seul endroit.
Importer des transactions
La façon la plus efficace de commencer est d'importer vos transactions directement depuis votre courtier. Exportez simplement votre liste de transactions selon les instructions, puis déposez-la dans Capitally. L'application se charge d'éliminer les doublons, vous n'avez donc pas à vous inquiéter des entrées en double lorsque vous répétez l'opération de temps en temps.
Si votre courtier n'est pas directement pris en charge par Capitally, vous pouvez nous envoyer un fichier d'exemple ou créer votre propre modèle pour simplifier vos imports.
Si vous préférez ne pas exporter vos transactions depuis votre courtier, vous pouvez également les créer manuellement ou mettre à jour les soldes périodiquement. C'est vous qui choisissez.
Selon votre courtier, il peut être important de choisir le bon symbole d'actif lors de l'import.
Capitally ne prend pas en charge la comptabilité en partie double, il n'est donc pas nécessaire d'importer les opérations en espèces depuis votre courtier. Cela dit, nous vous recommandons de suivre le solde de trésorerie actuel pour avoir une vue d'ensemble complète.
Dividendes
Consultez l'article Suivi des dividendes pour en savoir plus sur la gestion des dividendes.
Opérations sur titres
Capitally permet d'enregistrer les divisions d'actions, fusions, scissions, remboursements de capital et autres opérations sur titres qui modifient vos positions. Consultez le guide Enregistrer les opérations sur titres pour des instructions pas à pas sur la façon de traiter chaque type d'opération.
Explorer votre portefeuille
Utilisez la section Portefeuille pour comparer facilement les rendements, les frais de transaction et les revenus fixes sur l'ensemble de vos actions et autres types de placements.
Vous pouvez également vous comparer à des indices de référence — aussi bien des indices de marché larges que tout type d'actif, y compris des indices personnalisés.
Déclaration fiscale
À l'approche de la saison fiscale, vous pouvez utiliser la prise en charge fiscale complète, ou consulter le Rapport de revenus imposables, qui regroupe toutes vos transactions avec un prix de revient précis calculé selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).