Choisir le bon symbole de marché

Vous pouvez rechercher des actifs en saisissant l'un des éléments suivants, classés du plus au moins précis :

1. Numéro ISIN: Il s'agit d'une norme internationale permettant d'identifier les valeurs mobilières de façon unique. Par exemple, US0378331005.

2. Symbole boursier avec suffixe de marché: Vous combinez ici le symbole boursier et le marché sur lequel il est coté, comme sur Google Finance, Yahoo Finance ou d'autres plateformes similaires. Par exemple, AAPL.NASDAQ ou AAPL.US. Vous pouvez consulter la liste des marchés et symboles pris en charge ici.

3. Symbole boursier seul: Moins précis lorsque plusieurs actifs partagent le même symbole sur différentes places boursières (ce qui arrive souvent !). Par exemple, AAPL.

4. Mots issus du nom de l'actif: Nous recommandons d'utiliser le mot complet pour plus de précision, par exemple microsoft plutôt que micro.

Capitally vous présentera ensuite une liste d'actifs regroupés par numéro ISIN. Gardez à l'esprit qu'un même ISIN désigne exactement le même actif, simplement coté sur différents marchés dans leurs devises locales.

D'où proviennent les prix du marché ?

Lorsque vous sélectionnez un actif, Capitally utilise les prix du marché disposant de l'historique de prix le plus long . Pourquoi ? Parce que la qualité des données de prix varie d'un marché à l'autre en raison des différences de liquidité et de reporting. Dans la plupart des cas, à des fins de suivi et de comparaison, il est préférable d'utiliser la source de données offrant le plus grand nombre de points de données.

Du moment que vous sélectionnez le bon actif avec le numéro ISIN correct, tout est en ordre. La place boursière et/ou la devise importe peu. L'essentiel est de saisir le prix payé lors de l'achat ou de la vente, ainsi que la devise réelle de la transaction lors de l'importation. Peu importe la devise dans laquelle l'action est cotée, à condition que vos transactions utilisent les devises employées auprès de votre courtier.

Modifier le marché

Vous avez un contrôle total sur les actifs de votre projet. Vous pouvez modifier le marché source ou simplement la devise de l'actif en modifiant l'actif. Dans la plupart des cas, vous n'aurez même pas à rechercher un symbole — le menu déroulant dans la fenêtre de modification de l'actif vous affichera la liste des marchés alternatifs et leurs symboles à l'ouverture.