Ce rapport vous permet de consulter rapidement les informations suivantes :
Quelles positions étaient ouvertes à la fin d'une période sélectionnée et quelle était leur valeur de marché. Ces informations sont utiles pour documenter vos avoirs à une date précise et peuvent également aider à estimer les droits de succession si nécessaire.
Quelles positions ont été clôturées durant la période sélectionnée, ainsi que les Dépenses, Revenus et revenus associés. Ces données vous permettront de calculer votre impôt potentiel sur les plus-values.
Quels Dividendes et autres revenus fixes vous avez perçus durant la période sélectionnée. Ces informations sont utiles pour estimer votre imposition sur les dividendes.
Chaque situation étant unique, vous avez la possibilité de regrouper les positions de différentes façons. Par exemple, vous pouvez regrouper par Domiciliation si vous êtes soumis à des taux d'imposition différents selon la provenance géographique de vos revenus. Vous pouvez également regrouper par Lot de transaction pour identifier les lots les plus adaptés à une optimisation fiscale par réalisation de moins-values.
Pour toutes les options de regroupement, à l'exception de Transactions, vous pouvez développer les lignes afin de visualiser les Lots de transaction et Transactions sous-jacents. Cette fonctionnalité offre une meilleure compréhension des sources exactes de vos revenus.
Enfin, vous avez la possibilité d'enregistrer le tableau au format PDF en l'imprimant, ce qui est pratique pour l'archivage. Vous pouvez également l'exporter en CSV ou Excel, ou simplement copier-coller les informations où vous le souhaitez. Les données exportées reprennent les mêmes colonnes, le même ordre et les mêmes lignes que ceux affichés à l'écran, vous donnant ainsi un contrôle total sur ce qui est exporté.
Veuillez garder à l'esprit que Capitally est avant tout un outil. S'il est excellent pour les calculs, il ne doit pas être utilisé comme seule source d'information pour vos déclarations fiscales. Consultez toujours un conseiller fiscal ou effectuez vos propres vérifications approfondies pour valider les résultats.