Les favoris sont vos raccourcis vers les vues et rapports que vous utilisez fréquemment dans Capitally. Considérez-les comme votre système de navigation personnel, qui mémorise exactement la façon dont vous aimez visualiser vos données.
Ce qui rend les favoris si utiles
La force des favoris réside dans leur flexibilité. Vous pouvez enregistrer soit l'intégralité des paramètres d'une vue, soit uniquement les éléments qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez ne sauvegarder que votre indicateur, votre période et votre type de graphique préférés, tout en conservant vos filtres et groupes actuels. Lorsque vous cliquez sur un tel favori, seuls ces paramètres spécifiques sont mis à jour, le reste demeurant inchangé.
Menu des favoris
Combinez des favoris partiels pour créer des configurations puissantes.
Par exemple, utilisez un favori pour une section du portefeuille et un autre pour des indicateurs spécifiques — ils fonctionneront parfaitement ensemble !
Créer un favori
Commencez par organiser votre vue exactement comme vous le souhaitez — qu'il s'agisse de votre aperçu de portefeuille préféré ou d'une mise en page de rapport spécifique.
Ensuite, ouvrez le menu des favoris et sélectionnez Modifier les favoris.
Cliquez sur Ajouter un favori dans la fenêtre qui s'affiche, puis choisissez les paramètres à enregistrer. Vous pouvez tout capturer pour reproduire à l'identique votre vue actuelle, ou sélectionner uniquement les éléments que vous souhaitez conserver.
Mettre à jour les favoris
Vous souhaitez mettre à jour un favori existant ? Naviguez vers la vue que vous voulez enregistrer, puis accédez à Modifier les favoris depuis le menu des favoris.
Retrouvez votre favori dans la liste, cliquez sur son menu contextuel et sélectionnez Mettre à jour le favori. Vous verrez tous les paramètres précédemment enregistrés présélectionnés, mais vous pouvez librement modifier ces choix selon vos besoins actuels.
Accès rapide grâce aux favoris épinglés
Si vous travaillez sur un écran de grande taille, vous pouvez rendre vos favoris encore plus accessibles en les épinglant dans la barre de menu.
Rendez-vous simplement dans Modifier les favoris et repérez la ligne indiquant les favoris épinglés se trouvent au-dessus de cette ligne. Faites glisser n'importe quel favori au-dessus de cette ligne, et il apparaîtra directement dans votre barre de menu — plus besoin de passer par l'icône en chevron.