Qu'est-ce qu'un actif ?
Un actif est tout ce qui a de la valeur et vous appartient. Il peut s'agir d'actions, d'ETF, de biens immobiliers, de voitures, d'obligations ou de tout autre élément.
Utiliser les actifs
Vous pouvez utiliser les actifs de marché fournis par Capitally en les recherchant via Ajouter un actif, ou créer vos propres actifs personnalisés avec Ajouter un actif → Créer un actif personnalisé. Ils peuvent également être ajoutés lors d'une importation.
Les actifs vous appartiennent — vous pouvez modifier leur nom, symbole, marché, devise ou prix via Modifier l'actif. Si vous utilisez un actif de marché, il est en réalité copié afin que vous puissiez le personnaliser librement. Capitally est très flexible sur ce point, alors faites-en vos propres actifs.
Organiser les actifs
Les actifs peuvent être organisés de quatre façons :
Chaque actif peut appartenir à un marché. Vous pouvez rechercher un marché existant ou en créer un personnalisé, comme un marché pour les biens immobiliers de votre région, ou un marché SaaS pour le capital-risque.
Chaque actif possède une devise — vous pouvez ensuite regrouper les actifs par devise dans le Portefeuille.
Un actif peut appartenir à plusieurs comptes, mais uniquement une fois que vous avez créé une transaction faisant intervenir ces comptes.
Les actifs peuvent être organisés en hiérarchie avec des Tags.
Définir la valeur d'un actif
L'actif en lui-même n'a pas de valeur — vous devez ajouter des transactions de type Achat, Transfert ou Solde pour lui attribuer une quantité. C'est pourquoi il peut être difficile de retrouver un actif pour lequel vous n'avez pas encore créé de transaction initiale.
Prix des actifs
Chaque actif possède un prix du marché.
Vous pouvez utiliser les prix fournis par Capitally en recherchant un symbole de marchéspécifique. Vous pouvez ainsi remplacer le symbole de marché sous-jacent par un autre plus adapté, ou créer un actif personnalisé dont le prix est identique à celui d'un autre actif.
Par exemple, il n'existe actuellement aucun token ETH2 disponible. Vous pouvez en créer un vous-même et utiliser ETH comme source de prix. Une fois que ETH2 sera disponible, vous pourrez modifier la source pour indiquer le bon symbole.
Actifs en liquidités
Les liquidités constituent un type d'actif particulier car elles n'ont pas de prix (pour être précis, leur prix est toujours de 1), seulement une devise.
En savoir plus sur le suivi des comptes en liquidités.