Capitally prend en charge les prix du marché pour les fonds communs de placement américains et d'Europe de l'Ouest, sans configuration particulière. Si certains de vos fonds ne sont pas encore pris en charge, pas d'inquiétude. Vous pouvez facilement les ajouter en tant qu' actifs personnalisés et saisir manuellement leurs prix du marché.
Importation des fonds communs de placement
Pour importer des transactions ou des soldes de comptes, nous vous recommandons d'utiliser un modèle d'importation. Il vous suffit ensuite de déposer la liste exportée de vos transactions à chaque achat ou vente. Les doublons ne posent aucun problème : notre système les supprime automatiquement.
Si, pour une raison quelconque, vous préférez ne pas exporter vos transactions depuis votre courtier, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité de créer des transactions manuellement ou simplement de mettre à jour vos soldes ainsi que leurs prix du marché de façon périodique.
Explorer vos fonds communs de placement
La section Portefeuille vous permet de comparer les rendements et les frais de transaction de l'ensemble de vos fonds communs de placement — et même de les comparer à tout autre type de placement de votre portefeuille.
Vous pouvez également vous comparer à des indices de référence — aussi bien des indices de marché larges que tout autre type d'actif, y compris des actifs personnalisés.
Déclaration fiscale
À l'approche de la saison fiscale, vous pouvez utiliser le Rapport de revenus imposables, qui regroupe toutes vos transactions avec un prix de revient calculé avec précision selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO). Ce rapport peut ensuite être transmis à votre comptable ou utilisé comme référence pour remplir votre déclaration vous-même dans un tableur.