Ein Projekt ist der Container für alles, was du trackst – Konten, Positionen, Transaktionen, Benchmarks, Marktdatenquellen, Importvoreinstellungen, Steuer-Voreinstellungen, Taxonomien und jede Option unter Einstellungen. Nichts wird zwischen Projekten übertragen: Ein zweites Projekt startet komplett leer, und kein Bericht oder Gesamtwert kann sich über zwei Projekte erstrecken.
Die meisten Setups benötigen genau ein Projekt, bei dem Konten, Kontenordner und Tags die Portfolios, Einheiten oder Familienmitglieder innerhalb des Projekts trennen. Siehe Mehrere Einheiten und Konten tracken, um zu erfahren, wann sich ein zweites Projekt lohnt.
Projekte erstellen und wechseln
Projekt wechseln – im Hauptmenü und im Menü oben rechts – listet jedes Projekt deines Kontos auf, und Neues Projekt hinzufügen am Ende dieser Liste erstellt ein neues. Das Wechseln erfolgt über denselben Login, ohne dass etwas exportiert oder neu geladen werden muss.
Die einzige Entscheidung, die du bewusst treffen solltest, betrifft das Erstellungsformular: wie das Projekt verschlüsselt wird. Mit meinem Benutzerpasswort, Mit einem Projektpasswort, Mit Remote-Schlüssel und Nicht verschlüsseln unterscheiden sich darin, wer die Daten entschlüsseln kann und was passiert, wenn du das Passwort vergisst – lies dir durch, wie die Verschlüsselung funktioniert, bevor du dich entscheidest.
Ein Projekt umbenennen
Gehe zu Einstellungen → Allgemein, bearbeite das Feld Name und klicke auf Speichern. Auf derselben Seite befinden sich auch die Beschreibung und die Projektwährung. Das Umbenennen ändert nur die Bezeichnung – Positionen, Transaktionen und Verlauf bleiben unberührt.
Projektname und Beschreibung sind nicht verschlüsselt
Speichere darin keine wichtigen, identifizierbaren Informationen.
Ein Projekt löschen
Das Löschen ist endgültig. Exportiere das Projekt zuerst unter Einstellungen → Export und lösche es dann unter Einstellungen → Allgemein → Gefahrenbereich → Dieses Projekt löschen oder über die Löschen-Schaltfläche daneben in der Liste Projekt zum Öffnen auswählen.
Ein gelöschtes Projekt kann nicht wiederhergestellt werden
Es gibt keinen Papierkorb, aus dem es wiederhergestellt werden könnte, und der Support kann es nicht zurückholen. Der zuvor erstellte Export ist die einzige Kopie.
Wie viele Projekte dein Tarif enthält
Sailor enthält 1 Projekt, Navigator 5 und Captain unbegrenzt viele – die aktuellen Zahlen findest du auf der Preisseite. Konten, Kontenordner und Tags sind in jedem Tarif unbegrenzt, sodass die Organisation innerhalb eines Projekts nie ein Upgrade erfordert. Die Anzahl der Positionen ist als Einzige begrenzt: Sailor erlaubt 50, Navigator und Captain eine beliebige Anzahl.
Projekte, Einheiten und andere Personen
Ein Projekt gehört zu einem einzigen Login. Capitally ist derzeit nur für Einzelnutzer ausgelegt – es gibt keine zusätzlichen Benutzerlizenzen, keine Einladungen und keine reine Lese-Rolle –, da der Schlüssel zur Entschlüsselung eines Projekts von deinem eigenen Passwort abgeleitet wird. Es gibt also keine Möglichkeit, einer zweiten Person Zugriff zu gewähren, ohne deine eigenen Zugangsdaten weiterzugeben. Das Portfolio eines Unternehmens, Trusts oder einer Stiftung funktioniert problemlos, solange eine einzelne Person es verwaltet.
Auf welcher Seite der Linie eine Einheit stehen sollte, hängt von einer einzigen Frage ab: Möchtest du jemals einen einzigen Gesamtwert haben, der beide umfasst? Wenn ja, verwalte sie in einem einzigen Projekt als separate Konten oder Kontenordner, da sich in Capitally kein Gesamtwert über zwei Projekte erstrecken kann. Wenn sie niemals im selben Bericht auftauchen dürfen, gib jedem sein eigenes Projekt. Siehe Können zwei Personen ein Capitally-Portfolio teilen? für Informationen dazu, was zu tun ist, wenn die andere Person nur die Zahlen sehen muss.
Daten zwischen Projekten verschieben
Projekte werden niemals automatisch zusammengeführt. Das Verschieben eines Kontos, das Aufteilen eines Projekts in zwei oder das Zusammenführen von zwei Projekten zu einem ist derselbe Export- und Importvorgang, der unter Daten exportieren beschrieben wird.
Eine Einstellung ist besonders wichtig, wenn du Daten in ein Projekt importierst, das du bereits nutzt. Unter Einstellungen → Export ist standardmäßig jeder Objekttyp ausgewählt, darunter auch die Konfiguration, welche das eigentliche Setup des Projekts darstellt: Währung, Renditeoptionen, Bargeld-Tracking, gespeicherte Filter, Diagrammvoreinstellungen und Lesezeichen. Der Import dieser Konfiguration überschreibt die entsprechenden Einstellungen des Zielprojekts. Deaktiviere das Häkchen bei Konfiguration vor dem Export, es sei denn, die Einstellungen des Quellprojekts sollen übernommen werden.