Déposez un fichier pris en charge n'importe où dans votre projet, et Capitally ouvrira un modèle sans ambiguïté ou vous demandera d'en choisir un. Lorsque vous consultez un compte dans Portefeuille, Importer ici cible l'importation sur ce compte et ouvre le dernier modèle utilisé, ou le sélecteur de modèle si le compte n'a aucun historique d'importation.
Choisissez le guide correspondant à la méthode d'importation souhaitée :
- Importation depuis un courtier ou une application
- Interactive Brokers – où les problèmes d'importation depuis IBKR sont traités ; la configuration de la Flex Query elle-même est incluse dans le préréglage, sur l'écran d'importation
- Importation depuis un fichier
- Importation par copier-coller
- Doublons et réimportation
- Ajouter des transactions manuellement
- Ajouter des actifs personnalisés
- Définir les prix des actifs personnalisés
Si les données importées ne semblent pas correctes par la suite, consultez Problèmes d'importation.
Et si vous souhaitez exporter vos données, rendez-vous dans le guide Exporter les données .