Un proyecto es el contenedor de todo lo que monitorizas: cuentas, activos, operaciones, índices de referencia, fuentes de datos de mercado, plantillas de importación, preajustes fiscales, taxonomías y cualquier ajuste bajo Ajustes. Nada se comparte entre proyectos: uno nuevo empieza vacío y ningún informe o total puede abarcar dos proyectos diferentes.
La mayoría de las configuraciones solo necesitan uno, usando cuentas, carpetas de cuenta y etiquetas para separar carteras, entidades o miembros del hogar dentro del mismo. Consulta cómo seguir múltiples entidades y cuentas para saber cuándo merece la pena crear un segundo proyecto.
Crear y cambiar de proyecto
Cambiar de proyecto —en el menú principal y en el menú de la esquina superior derecha— muestra la lista de todos los proyectos de tu cuenta, y Añadir nuevo proyecto al final de esa lista crea uno nuevo. El cambio de proyecto se realiza con el mismo inicio de sesión, sin necesidad de exportar ni recargar nada.
La única decisión que conviene tomar con cuidado es en el formulario de creación: cómo se cifra el proyecto. Con mi contraseña de usuario, Con contraseña de proyecto, Con clave remota y No cifrar se diferencian en quién puede descifrar los datos y qué ocurre si olvidas la contraseña; consulta cómo funciona el cifrado antes de elegir.
Renombrar un proyecto
Ve a Ajustes → General, edita el campo Nombre y haz clic en Guardar. En la misma página encontrarás la Descripción y la Moneda del proyecto. Renombrar solo cambia la etiqueta: los activos, las operaciones y el historial permanecen intactos.
El nombre y la descripción del proyecto no están cifrados
No almacenes información identificativa importante en ellos.
Eliminar un proyecto
La eliminación es irreversible. Exporta primero el proyecto desde Ajustes → Exportar y, a continuación, elimínalo desde Ajustes → General → Zona de peligro → Eliminar este proyecto, o mediante el botón de eliminar junto a él en la lista Elegir proyecto para abrir.
Un proyecto eliminado no se puede recuperar
No existe una papelera de reciclaje donde restaurarlo y el equipo de soporte no puede recuperarlo. La exportación que hiciste previamente es la única copia existente.
Cuántos proyectos incluye tu plan
El plan Sailor incluye 1 proyecto, Navigator 5 y Captain proyectos ilimitados; las cifras actuales están en la página de precios. Las cuentas, las carpetas de cuenta y las etiquetas son ilimitadas en todos los planes, por lo que organizar todo dentro de un mismo proyecto nunca conlleva un coste adicional. Los activos son el único elemento con límite: Sailor permite 50, mientras que Navigator y Captain no tienen límite.
Proyectos, entidades y otras personas
Un proyecto pertenece a un único usuario. Actualmente, Capitally es para un solo usuario —sin plazas, sin invitaciones, sin roles de solo lectura— porque la clave que descifra un proyecto se deriva de tu propia contraseña, por lo que no hay nada que entregar a una segunda persona sin compartir tus credenciales. La cartera de una empresa, fideicomiso o fundación funciona siempre que una sola persona la opere.
A qué lado de la línea pertenece una entidad se reduce a una pregunta: ¿quieres obtener un número único que englobe ambas? Si es así, mantenlas en un mismo proyecto como cuentas o carpetas de cuenta separadas, ya que ningún total en Capitally abarca dos proyectos. Si nunca deben aparecer en el mismo informe, dales a cada una su propio proyecto. Consulta ¿Pueden dos personas compartir una misma cartera de Capitally? para saber qué hacer cuando la otra persona solo necesita consultar las cifras.
Mover datos entre proyectos
Los proyectos no se fusionan por sí solos. Mover una cuenta, dividir un proyecto en dos o combinar dos en uno requiere el mismo proceso de exportación e importación, explicado en Exportar datos.
Hay un matiz importante al importar en un proyecto que ya utilizas. Ajustes → Exportar marca todos los tipos de objeto por defecto; entre ellos, Config representa la configuración propia del proyecto: moneda, opciones de rentabilidad, control efectivo, filtros guardados, plantillas de gráficos y marcadores. Al importarlo, se sustituyen los equivalentes del proyecto de destino. Desmarca Config antes de exportar a menos que quieras que los ajustes del proyecto de origen prevalezcan.