Todos los ajustes de Capitally se abren desde tu perfil de usuario en app.mycapitally.com/me. Algunas de las opciones que encontrarás allí acompañan a tu cuenta en todos tus dispositivos: idioma, formatos de número y fecha, y tema. Otras solo se aplican al navegador que estás usando en ese momento o al proyecto que tienes abierto.
Hay una de ellas que conviene conocer antes de necesitarla. La aceptación de cookies determina si Capitally puede recordar tus elecciones entre sesiones; cuando se rechaza, los síntomas no parecen un problema de consentimiento: el proyecto de demostración se vuelve a abrir cada vez y las columnas de tus tablas se restablecen con cada actualización. Ambas situaciones se explican a continuación.
Dónde encontrar los ajustes
Abre los Ajustes desde el menú principal o haz clic en tu nombre en la parte inferior para acceder directamente a tu perfil en app.mycapitally.com/me. Una sola pantalla, dos grupos de pestañas. Tu perfil contiene lo relacionado con tu cuenta. Proyecto contiene lo relativo al proyecto que tienes abierto actualmente, por lo que esas pestañas cambian cuando cambias de proyecto.
En Tu perfil:
- Tu perfil — nombre de visualización, idioma de la interfaz, formato de números y fechas, tema, cambio de contraseña, cerrar sesión y Eliminar mi cuenta en la zona de peligro
- Suscripción — plan, fecha de renovación, tarjeta, facturas, cambios de plan, cancelación
- Acceso anticipado — el interruptor principal para funciones aún no lanzadas y la lista de funciones individuales
- Privacidad — consentimiento de cookies, correos electrónicos que podemos enviarte y Borrar todos los datos del equipo
En Proyecto:
- General, Análisis, Índices de referencia, Control efectivo, Seguimiento avanzado, Impuestos, Notificaciones, Encriptación, Exportar
Dos de estas opciones son herramientas de recuperación más que preferencias: Borrar caché: datos y precios en la pestaña Análisis del proyecto, y Borrar todos los datos del equipo en Privacidad. Solución de problemas en la app explica cuándo usar cada una.
Idioma de la interfaz
La interfaz de Capitally está disponible en ocho idiomas: inglés, alemán, neerlandés, español, francés, polaco, portugués e italiano. Puedes cambiarlo en Idioma de la interfaz, dentro de Ajustes → Tu perfil, o desde el selector de idioma en la parte inferior de la pantalla de inicio de sesión antes de entrar. El centro de ayuda y el resto del sitio web están publicados en seis de ellos: inglés, polaco, francés, alemán, español e italiano.
Números, fechas y decimales
Cuatro controles en Ajustes → Tu perfil determinan cómo se leen los números y las fechas. Configuración regional de números y fechas establece la base. Formato de número sobrescribe los separadores: Como la región, 1 234.5 o 1 234,5. Formato de fecha sobrescribe la disposición de la fecha: Como la región, AAAA-MM-DD, MM/DD/AAAA o DD.MM.AAAA. Mostrar siempre los decimales de la moneda decide cuánta precisión tiene el dinero.
- Los céntimos, con o sin ellos, en un solo clic. De forma predeterminada, Capitally usa una precisión inteligente: los ceros finales se eliminan y las cantidades grandes se redondean, por lo que una columna puede mostrar 1.010 €, 100 € y 10 €. Activa Mostrar siempre los decimales de la moneda y cada cifra monetaria mostrará sus decimales completos: 1.010,00 €, 100,10 €, 10,10 €.
- Notación compacta. Los números grandes en espacios reducidos se abrevian con los mismos sufijos en todas las regiones —K, M, B y T— porque Capitally los escribe directamente en lugar de dejar que lo haga la configuración regional. Solo el separador sigue tu configuración:
1.2Ko1,2K.
Lo que estos ajustes no cambian
El formato del perfil es una capa de visualización. No afecta a los valores almacenados, los cálculos, las importaciones ni las exportaciones.
- Las cantidades contienen hasta 9 decimales internamente. Cuántos de ellos ves es un ajuste independiente para cada proyecto: Precisión de la cantidad en Ajustes → Análisis.
- Las exportaciones siempre usan un punto como separador decimal, tanto en CSV como en Excel. Excel puede mostrar comas porque aplica el formato regional de tu sistema a los datos subyacentes. Consulta Exportación de datos.
- Las importaciones se analizan desde el archivo, no desde tu perfil. Las fechas escritas con barras se leen como MM/DD/AAAA, por lo que el 06/09/2024 de un archivo europeo se importa como 9 de junio en lugar de 6 de septiembre. Cualquier otro separador (guion, punto, espacio) se lee como DD/MM/AAAA, y un año de cuatro dígitos al principio siempre se lee como AAAA-MM-DD.
- Los horarios de las operaciones se almacenan y muestran exactamente tal como se introdujeron, sin conversión de zona horaria ni ajustes de visualización horaria. La fecha es lo que se utiliza para todos los cálculos.
Si tus números difieren ligeramente de los de tu broker, se trata de una diferencia de redondeo y no de formato; los brokers redondean en cada operación, mientras que Capitally mantiene una mayor precisión durante todo el cálculo. Los saldos y el efectivo no coinciden explica cómo distinguir una diferencia normal de un error real.
Escribir fechas y seleccionarlas
Los campos de fecha utilizan el selector nativo de tu navegador, por lo que el formato que se muestra dentro de ellos y la forma en que navegas por los años dependen de tu navegador y sistema operativo, no de tu configuración de Capitally. Chrome y otros navegadores basados en Chromium ofrecen el calendario más claro con navegación por años; el selector de años de Firefox es más difícil de ver.
Cuando el selector te resulte molesto, escribe el rango directamente. El campo de periodo sobre la tabla acepta texto, así que 2000 : 2010 establece esa década de una vez; suele ser más rápido que desplazarte veinte años atrás en un calendario. Cartera documenta otras formas aceptadas, como 2020-06 : ytd y 2023-12.
Lo que acompaña a tu cuenta y lo que permanece en el dispositivo
El idioma, el formato y el tema son ajustes del perfil que acompañan a tu cuenta a todas partes. La disposición de la tabla se guarda por vista —la combinación de métrica, agrupación y ancho de pantalla—, por lo que un móvil y un ordenador de sobremesa mantienen deliberadamente conjuntos de columnas distintos. El resto depende de la capacidad del navegador para mantener lo que Capitally almacena en él.
- Las columnas, anchos, orden y densidad de filas se configuran desde el botón de columnas sobre cualquier tabla y se aplican a la vista en la que te encuentres. Para aplicar un cambio en todas partes, actívalo en una vista y haz clic en Aplicar cambios en todas partes. Detalles en Cartera.
- Las opciones de vista de tabla se guardan con el proyecto, por lo que una vez que se almacena un cambio, llega a tus otros dispositivos en lugar de vivir solo en el navegador donde lo hiciste.
- El consentimiento de cookies se guarda en tu cuenta una vez que has respondido, y se replica en una cookie en cada navegador. Un navegador que no tenga una copia volverá a preguntarte antes de que inicies sesión.
- La aplicación instalada en el escritorio o el móvil tiene su propio almacenamiento, independiente del navegador desde el que la instalaste. Tendrás que volver a iniciar sesión y responder de nuevo a la solicitud de consentimiento de cookies. Consulta App de escritorio y móvil.
- Qué proyecto tuviste abierto por última vez y el periodo que consultaste, residen solo en el almacenamiento de ese navegador y en ningún otro lugar.
Tener columnas diferentes según el tamaño de la pantalla es algo intencionado. Si una selección no se mantiene en la misma pantalla, el problema es el que se describe arriba.