Impostazioni di Capitally: lingua, formati e cookie

Tutte le impostazioni di Capitally sono accessibili dal tuo profilo utente su app.mycapitally.com/me. Alcune preferenze, come lingua, formati di numeri e date o il tema, seguono il tuo account su ogni dispositivo. Altre si applicano solo al browser in uso o al progetto aperto.

Una di queste è importante da conoscere in anticipo. Il consenso ai cookie determina se Capitally può ricordare le tue scelte tra una sessione e l'altra; quando viene rifiutato, i sintomi non sembrano legati al consenso: il progetto Demo si riapre ogni volta e le colonne delle tabelle si reimpostano a ogni aggiornamento. Entrambi i casi sono spiegati di seguito.

Dove si trovano le impostazioni

Apri le Impostazioni dal menu principale o clicca sul tuo nome in fondo ad esso per accedere direttamente al tuo profilo su app.mycapitally.com/me. Troverai una schermata con due gruppi di schede. Profilo contiene ciò che riguarda il tuo account. Progetto contiene ciò che riguarda il progetto che hai aperto; queste schede cambiano quando passi da un progetto all'altro.

Sotto Profilo:

Il tuo profilo: nome visualizzato, lingua dell’interfaccia, formattazione di numeri e date, tema, cambio password, disconnessione e Elimina il mio conto nella zona di pericolo.
Abbonamento: piano, data di rinnovo, carta, fatture, modifiche al piano, cancellazione.
Accesso anticipato: l'interruttore principale per le funzionalità non ancora rilasciate e l'elenco di quelle individuali.
Privacy: consenso ai cookie, quali email possiamo inviarti e Rimuovi tutti i dati da questo dispositivo.

Sotto Progetto:

Generale, Analisi, Benchmark, Monitoraggio contanti, Monitoraggio avanzato, Tasse, Notifiche, Crittografia, Esporta.

Due di queste sono strumenti di recupero piuttosto che preferenze: Reimposta cache dati e prezzi nella scheda Analisi del progetto e Rimuovi tutti i dati da questo dispositivo sotto Privacy. Risoluzione dei problemi dell'app spiega quando ricorrere a ciascuno.

Lingua dell’interfaccia

L'interfaccia di Capitally è disponibile in otto lingue: inglese, tedesco, olandese, spagnolo, francese, polacco, portoghese e italiano. Modificala sotto Lingua dell’interfaccia in Impostazioni → Il tuo profilo, oppure dal selettore della lingua in fondo alla schermata di accesso prima di effettuare il login. Il centro assistenza e il resto del sito sono pubblicati in sei lingue: inglese, polacco, francese, tedesco, spagnolo e italiano.

💡 Se il testo dell'interfaccia appare improvvisamente tradotto male o distorto, probabilmente è il traduttore automatico del browser a sovrascriverlo. Imposta la lingua esplicitamente in Impostazioni → Il tuo profilo e disattiva la traduzione del browser per app.mycapitally.com.

Numeri, date e decimali

Quattro controlli in Impostazioni → Il tuo profilo decidono come vengono visualizzati numeri e date. Formato per numeri e date definisce la base. Formato dei numeri sovrascrive i separatori: Come il formato locale, 1 234.5 o 1 234,5. Formato data sovrascrive la disposizione della data: Come il formato locale, YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY o DD.MM.YYYY. Mostra sempre i decimali per le valute decide la precisione del denaro.

I centesimi, attivi o disattivi, sono un'unica opzione. Di default, Capitally usa una precisione intelligente: gli zeri finali vengono rimossi e gli importi elevati arrotondati, così una colonna mostra 1.010 €, 100 € e 10 €. Attiva Mostra sempre i decimali per le valute e ogni cifra monetaria mostrerà tutti i suoi decimali: 1.010,00 €, 100,10 €, 10,10 €.
Notazione compatta. I numeri grandi in spazi ristretti sono abbreviati con gli stessi suffissi in ogni lingua (K, M, B, T) perché Capitally li gestisce internamente. Solo il separatore segue le tue impostazioni: 1.2K o 1,2K.

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Cosa non cambiano queste impostazioni

La formattazione del profilo è solo uno strato di visualizzazione. Non tocca i valori salvati, i calcoli, le importazioni o le esportazioni.

Le quantità gestiscono internamente fino a 9 cifre decimali. Quante ne vedi è un'impostazione separata per progetto: Precisione quantità in Impostazioni → Analisi.
Le esportazioni usano sempre il punto come separatore decimale, sia in CSV che in Excel. Excel potrebbe mostrare le virgole perché applica il formato regionale del tuo sistema ai dati sottostanti. Vedi Esportazione dati.
Le importazioni sono analizzate dal file, non dal tuo profilo. Le date con barre sono lette come MM/GG/AAAA, quindi il 06/09/2024 di un file europeo viene importato come 9 giugno invece che 6 settembre. Qualsiasi altro separatore (trattino, punto, spazio) è letto come GG/MM/AAAA, e un anno a quattro cifre all'inizio è sempre letto come AAAA-MM-GG.
Gli orari delle transazioni sono salvati e mostrati esattamente come inseriti, senza conversione di fuso orario né impostazioni di visualizzazione del fuso. La data è ciò che viene usato per ogni calcolo.

Se i tuoi numeri differiscono di poco da quelli del tuo broker, si tratta di una differenza di arrotondamento e non di formattazione; i broker arrotondano a ogni transazione, mentre Capitally mantiene una precisione superiore durante l'intero calcolo. I saldi e la liquidità non corrispondono spiega come distinguere una differenza normale da un vero errore.

💡 Per leggere correttamente le date europee con barre durante l'importazione, apri Come leggere questi dati? nel passaggio di analisi dell'importazione e imposta il Formato data su Giorno-Mese-Anno. Salvalo nel modello al primo utilizzo e non dovrai ripeterlo. Lo stesso pannello contiene Separatore decimale, per i file che usano le virgole.

Digitare e selezionare le date

I campi data usano il selettore nativo del tuo browser, quindi il formato mostrato e il modo in cui navighi tra gli anni dipendono dal browser e dal sistema operativo, non dalle impostazioni di Capitally. Chrome e i browser basati su Chromium offrono il calendario più chiaro per la navigazione; il selettore dell'anno di Firefox è meno intuitivo.

Quando il selettore è d'intralcio, digita l'intervallo. Il campo del periodo sopra la tabella accetta testo, quindi 2000 : 2010 imposta quel decennio in una volta sola, solitamente più veloce che scorrere il calendario indietro di vent'anni. Portafoglio documenta le altre forme accettate, come 2020-06 : ytd e 2023-12.

Cosa segue il tuo account e cosa resta sul dispositivo

Lingua, formattazione e tema sono impostazioni del profilo e seguono il tuo account ovunque. Il layout della tabella è salvato per vista (la combinazione di metrica, raggruppamento e larghezza dello schermo), quindi uno smartphone e un desktop mantengono set di colonne diversi per scelta. Il resto dipende dalla capacità del browser di mantenere ciò che Capitally vi archivia.

Colonne, larghezze, ordine e densità delle righe si impostano dal pulsante colonne sopra ogni tabella e si applicano alla vista in cui ti trovi. Per estendere una modifica ovunque, abilitala su una vista e clicca su Applica ovunque. Dettagli in Portafoglio.
Le opzioni di visualizzazione della tabella sono salvate con il progetto, quindi una volta salvata una modifica, questa raggiungerà i tuoi altri dispositivi anziché rimanere solo nel browser in cui è stata fatta.
Il consenso ai cookie è salvato sul tuo account una volta risposto e replicato in un cookie in ogni browser. Un browser che non ha una copia richiederà nuovamente il consenso prima di accedere.
L'app installata su desktop o mobile ha il proprio archivio, separato dal browser da cui l'hai installata. Lì dovrai effettuare nuovamente il login e rispondere alla richiesta di consenso sui cookie. Vedi App desktop e mobile.
L'ultimo progetto aperto e il periodo osservato vivono solo nell'archivio di quel browser e in nessun altro luogo.