Ustawienia i preferencje wyświetlania

Wszystkie ustawienia Capitally dostępne są z poziomu Twojego profilu użytkownika pod adresem app.mycapitally.com/me. Niektóre z nich są przypisane do Twojego konta i synchronizowane na każdym urządzeniu — mowa o języku, formatach liczb i dat oraz motywie. Inne dotyczą tylko bieżącej przeglądarki lub konkretnego projektu, który masz otwarty.

Warto znać jedno z nich, zanim stanie się potrzebne. Zgoda na pliki cookie decyduje o tym, czy Capitally może zapamiętać Twoje wybory między sesjami. Jeśli zostanie odrzucona, objawy wcale nie wyglądają na problem z uprawnieniami: projekt Demo otwiera się przy każdym logowaniu, a kolumny w tabelach resetują się po każdym odświeżeniu strony. Oba te przypadki opisano poniżej.

Gdzie znajdują się ustawienia

Otwórz Ustawienia z głównego menu lub kliknij swoje imię u dołu, aby przejść bezpośrednio do profilu pod adresem app.mycapitally.com/me. Jeden ekran, dwie grupy zakładek. Profil zawiera opcje przypisane do Twojego konta. Projekt mieści ustawienia właściwe dla aktualnie otwartego projektu, więc zakładki te zmieniają się po przełączeniu na inny.

W sekcji Profil:

• Twój profil — wyświetlana nazwa, język interfejsu, formatowanie liczb i dat, motyw, zmiana hasła, wylogowanie oraz Usuń moje konto w strefie zagrożenia
• Subskrypcja — plan, data odnowienia, karta, faktury, zmiany planu, anulowanie
• Wczesny dostęp — główny przełącznik dla niewydanych funkcji oraz lista poszczególnych opcji
• Prywatność — zgoda na pliki cookie, informacje o przesyłanych e-mailach oraz Usuń wszystkie dane z urządzenia

W sekcji Projekt:

• Ogólne, Analiza, Benchmarki, Śledzenie gotówki, Zaawansowane śledzenie, Podatki, Powiadomienia, Szyfrowanie, Eksport

Dwa z tych elementów to narzędzia naprawcze, a nie preferencje: Resetuj cache danych i cen w zakładce Analiza oraz Usuń wszystkie dane z urządzenia w sekcji Prywatność. Artykuł Rozwiązywanie problemów z aplikacją wyjaśnia, kiedy z nich korzystać.

Język interfejsu

Interfejs Capitally dostępny jest w ośmiu językach: angielskim, niemieckim, niderlandzkim, hiszpańskim, francuskim, polskim, portugalskim i włoskim. Możesz go zmienić w sekcji Ustawienia → Twój profil lub przy użyciu selektora języka na dole ekranu logowania. Centrum pomocy oraz reszta strony internetowej są publikowane w sześciu z nich — angielskim, polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Liczby, daty i miejsca po przecinku

Cztery opcje w Ustawieniach → Twój profil określają sposób wyświetlania liczb i dat. Format liczb i dat ustala bazę. Format liczb nadpisuje separatory — Jak ustawienia regionu, 1 234.5 lub 1 234,5. Format daty zmienia układ daty — Jak ustawienia regionu, YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY lub DD.MM.YYYY. Zawsze pokazuj miejsca po przecinku dla waluty określa precyzję wyświetlanych kwot pieniężnych.

• Centy – włączone lub wyłączone – to jedno ustawienie. Domyślnie Capitally stosuje inteligentną precyzję: końcowe zera są pomijane, a duże kwoty zaokrąglane, więc kolumna może zawierać wartości typu 1010 USD, 100 USD i 10 USD. Włącz opcję Zawsze pokazuj miejsca po przecinku dla waluty, a każda liczba pieniężna będzie wyświetlana z pełną precyzją – np. 1010,00 USD, 100,10 USD, 10,10 USD.
• Notacja kompaktowa. Duże liczby w wąskich kolumnach są skracane przy użyciu tych samych przyrostków w każdym regionie – K, M, B i T – ponieważ Capitally formatuje je samodzielnie. Tylko separator zależy od Twoich ustawień: 1.2K lub 1,2K.

Jeśli Twoje liczby różnią się od danych brokera o niewielkie kwoty, wynika to z różnic w zaokrągleniach, a nie z formatowania – brokerzy zaokrąglają wartości przy każdej transakcji, podczas gdy Capitally zachowuje wyższą precyzję przez cały proces obliczeniowy. Salda i gotówka nie zgadzają się wyjaśnia, jak odróżnić typową różnicę od realnego błędu.

Wpisywanie i wybieranie dat

Pola dat korzystają z natywnego kalendarza przeglądarki, więc format wewnątrz nich oraz sposób nawigacji między latami zależą od przeglądarki i systemu operacyjnego, a nie od ustawień Capitally. Chrome i inne przeglądarki oparte na Chromium oferują najczytelniejszy kalendarz z nawigacją roczną; w Firefoxie selektor roku bywa mniej przejrzysty.

Gdy kalendarz przeszkadza, wpisz zakres ręcznie. Pole okresu nad tabelą akceptuje tekst, więc wpisanie 2000 : 2010 ustawia całą dekadę za jednym razem – zazwyczaj szybciej niż przewijanie kalendarza wstecz o dwadzieścia lat. Portfolio dokumentuje inne akceptowane formaty, takie jak 2020-06 : ytd oraz 2023-12.

Co jest przypisane do konta, a co zostaje na urządzeniu

Język, formatowanie i motyw to ustawienia profilu, które podążają za Twoim kontem wszędzie. Układ tabel jest zapisywany dla każdego widoku z osobna – jako kombinacja metryki, grupowania i szerokości ekranu – dlatego telefon i szeroki pulpit mają z założenia różne zestawy kolumn. Reszta zależy od możliwości przeglądarki w zakresie przechowywania danych Capitally.

• Kolumny, szerokości, kolejność i gęstość wierszy są ustawiane za pomocą przycisku kolumn nad każdą tabelą i dotyczą bieżącego widoku. Aby zastosować jedną zmianę wszędzie, włącz ją w jednym widoku i kliknij Zastosuj zmiany wszędzie. Szczegóły znajdziesz w Portfolio.
• Opcje widoku tabeli są zapisywane wraz z projektem, więc gdy zmiana zostanie zapisana, trafi na Twoje inne urządzenia, zamiast zostać tylko w przeglądarce, w której jej dokonano.
• Zgoda na pliki cookie jest zapisywana na Twoim koncie po udzieleniu odpowiedzi i odwzorowywana w pliku cookie w każdej przeglądarce. Przeglądarka, która nie posiada kopii, zapyta ponownie przed zalogowaniem.
• Zainstalowana aplikacja desktopowa lub mobilna posiada własną pamięć, oddzielną od przeglądarki, z której została zainstalowana. Tam logujesz się ponownie i ponownie odpowiadasz na pytanie o zgodę na pliki cookie. Zobacz Aplikacja desktopowa i mobilna.
• Informacje o tym, który projekt był ostatnio otwarty oraz jaki okres był przeglądany, żyją wyłącznie w pamięci danej przeglądarki.

Różne kolumny na różnych rozmiarach ekranów to zamierzone rozwiązanie. Problemem, o którym mowa wyżej, jest sytuacja, gdy wybrany układ nie utrzymuje się na tym samym ekranie.